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Professionnel(le) de la planification financière intégrée
BGY Integrated financial Services Québec, Quebec
Permanent
45 h - Full time
As soon as possible
Work shift: Day
Partially remote
Partially remote
Description
PROFESSIONNEL(E) EN PLANIFICATION FINANCIÈRE INTÉGRÉE
RAISON D’ETRE DU POSTE :
Ce poste de professionnel en panification financière intégrée a pour mission de collaborer avec les associés du cabinet dans divers dossiers de planification financière intégrée. Le titulaire n’aura aucune sollicitation ni prospection à faire, sauf s'il le souhaite. Avec le temps, il pourra assumer la pleine responsabilité de dossiers et accéder au rôle de conseiller sénior.
VOTRE ROLE ET VOS PRINCIPALES RESPONSABILITES :
• Participer à toutes les étapes des dossiers complexes de planification financière, y compris :
o La présence aux rencontres avec les clients;
o La mise en oeuvre des stratégies pertinentes au dossier dans des domaines très variés;
o La collaboration avec divers professionnels à l'intérieur du cabinet (spécialistes en placement et en assurance de personnes) ou à l'extérieur du cabinet (comptables, fiscalistes, juristes, banquiers, actuaires, etc.);
o Le traitement des demandes ponctuelles des clients;
o La documentation détaillée du dossier.
• Faire des recherches dans tous les domaines de la planification financière intégrée (et du monde des affaires en général);
• Rédiger des textes, préparer des conférences et collaborer avec des journalistes.
RAISON D’ETRE DU POSTE :
Ce poste de professionnel en panification financière intégrée a pour mission de collaborer avec les associés du cabinet dans divers dossiers de planification financière intégrée. Le titulaire n’aura aucune sollicitation ni prospection à faire, sauf s'il le souhaite. Avec le temps, il pourra assumer la pleine responsabilité de dossiers et accéder au rôle de conseiller sénior.
VOTRE ROLE ET VOS PRINCIPALES RESPONSABILITES :
• Participer à toutes les étapes des dossiers complexes de planification financière, y compris :
o La présence aux rencontres avec les clients;
o La mise en oeuvre des stratégies pertinentes au dossier dans des domaines très variés;
o La collaboration avec divers professionnels à l'intérieur du cabinet (spécialistes en placement et en assurance de personnes) ou à l'extérieur du cabinet (comptables, fiscalistes, juristes, banquiers, actuaires, etc.);
o Le traitement des demandes ponctuelles des clients;
o La documentation détaillée du dossier.
• Faire des recherches dans tous les domaines de la planification financière intégrée (et du monde des affaires en général);
• Rédiger des textes, préparer des conférences et collaborer avec des journalistes.
Requirements
- Asset - Titre professionnel pertinent
- Essential - 2 à 5 ans d’expérience dans un cabinet
- Essential - Capacités d’analyse et de synthèse
- Essential - Bonne aptitude relationnelle et entregent
Salary benefits :
structure de rémunération flexible au choix de l’employé, maximisant son revenu net; Une assurance invalidité haut de gamme; Un régime collectif d’assurance modulaire; Un régime de retraite avec contribution...
BGY Integrated financial Services
BGY, c’est près de 55 coéquipiers passionnés, engagés et proactifs qui travaillent avec coeur à la réussite de l’entreprise dans trois départements : Planification financière, Assurance de personnes ainsi que Placement. Chez BGY,...
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