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Conseiller en sécurité financière

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    Knowledge and Proficiency

    • Excellentes aptitudes en communication et vulgarisation

    • Rigueur, professionnalisme et respect des normes de conformité.

    • Capacité à travailler de façon autonome et à gérer plusieurs dossiers simultanément

    • Orientation vers le client et sens du service

    • Aptitudes en vente consultative et en développement de relations

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    Conseiller en sécurité financière

    iA Ginancial Group Agence Dorval-Ouest-de-l'île Dorval, Quebec

    Accounting, finance and insurance
    Posted 3 day(s) ago | Still Open
    Permanent Full time 60,000.00$ - 100,000.00$ Yearly As soon as possible

    Description

    • Analyser les besoins financiers des clients (assurance vie, invalidité, maladies graves, assurance collective, épargne, retraite, succession).
    • Élaborer des stratégies de protection financière personnalisées.
    • Recommander des produits financiers conformes aux besoins du client et aux exigences réglementaires.
    • Présenter des projections financières et expliquer les implications des produits recommandés.
    • Assurer le suivi des dossiers, réviser les plans en fonction des changements dans la vie du client et offrir un service après-vente.
    • Développer et maintenir un portefeuille de clients, notamment par la prospection et la fidélisation.
    • Respecter les normes de conformité, les obligations légales et les politiques internes.
    • Collaborer avec d’autres spécialistes (planificateurs financiers, fiscalistes, notaires, etc.) pour optimiser les stratégies globales. Compétences et aptitudes recherchées
    • Excellentes aptitudes en communication et vulgarisation.
    • Fortes capacités d’analyse financière et de résolution de problèmes.
    • Orientation vers le client et sens du service.
    • Aptitudes en vente consultative et en développement de relations
    • Capacité à travailler de façon autonome et à gérer plusieurs dossiers simultanément.

    Requirements

    • Essential - Secondaire v
    • Important - 1 année d'expérience en ventes

    Knowledge and abilities

    • Important - Excellentes aptitudes en communication et vulgarisation
    • Important - Rigueur, professionnalisme et respect des normes de conformité.
    • Important - Capacité à travailler de façon autonome et à gérer plusieurs dossiers simultanément
    • Important - Orientation vers le client et sens du service
    • Important - Aptitudes en vente consultative et en développement de relations
    Salary benefits : Assurance Dentaire Assurance Invalidité ,Assurance Maladie Complémentaire ,Assurance Vie
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