Notre client, un cabinet de services financiers, est à la recherche d'un conseiller financier capable d’accompagner une clientèle dans l’évaluation de sa situation, la clarification de ses objectifs et la sélection de solutions adaptées. Basé à Longueuil, ce rôle combine conseil, service à la clientèle et soutien aux ventes dans un environnement axé sur la qualité des relations et le souci du détail. La personne retenue contribuera à bâtir des recommandations pertinentes, à assurer un suivi rigoureux des dossiers et à soutenir le développement durable du portefeuille client.

Responsabilités:

• Mener des rencontres avec les clients afin de bien comprendre leur réalité financière, leurs priorités et leurs objectifs à court et à long terme.

• Réaliser des analyses financières de base et préparer des pistes de recommandation alignées sur le profil et les besoins identifiés.

• Présenter clairement les produits et services financiers appropriés en expliquant leur valeur et leur pertinence pour chaque situation.

• Contribuer à la mise en place de stratégies liées à l’épargne, au placement, à la protection financière et à la planification globale.

• Assurer un suivi constant des dossiers clients et entretenir des relations de confiance favorisant la fidélisation.

• Mettre à jour l’information dans les systèmes internes avec précision et veiller à l’exactitude des données administratives et financières.

• Travailler en étroite collaboration avec les conseillers expérimentés et les membres de l’équipe afin d’offrir une expérience client cohérente et de haute qualité.

• Participer aux initiatives de prospection, de développement des affaires et de rétention afin de soutenir la croissance de la clientèle.

• Appliquer rigoureusement les exigences réglementaires, les règles de conformité et les politiques internes dans toutes les interactions et interventions.

• Suivre l’évolution du marché, des solutions financières et du cadre réglementaire pour maintenir la pertinence des conseils offerts.

Avantages du poste:

• Possibilités d'évolution;
• REER avec contribution employeur;
• Deux (2) semaines de vacances + entre Noël et jour de l'An + deux (2) journées de maladie;

Exigences du poste:

• Minimum 2 années d'expérience dans un cabinet de services financiers;
• Permis adéquats (valeurs mobilières, assurances, etc.);
• Bilinguisme fonctionnal (français/anglais) pour pouvoir communiquer à toutes les semaines avec des fournisseurs anglophones;
• Mode 100% présentiel avec un horaire de 9-17h00 (lundi au jeudi) et 9-12h00 (vendredi)

*L'emploi du genre masculin a pour but d'alléger le texte et d'en faciliter la lecture.

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