ANALYSTE EN PLANIFICATION FINANCIÈRE
BGY Services financiers intégrés Québec, Québec
Permanent
40 h - Temps plein
Aussitôt que possible
Quart de travail: Jour
Télétravail partiel
Télétravail partiel
Description du poste
Ce poste d’analyste en planification financière personnelle a pour mission de soutenir les professionnels en planification financière dans les analyses, projections et stratégies adaptées aux besoins des clients, dans une approche axée sur le conseil, la fiscalité et l’optimisation financière globale. Bien que BGY offre des services de gestion de placements, ce poste ne comporte pas de responsabilités liées à la gestion de portefeuille.
Votre rôle et vos principales responsabilités :
Les aptitudes dont notre équipe a besoin :
Votre rôle et vos principales responsabilités :
- Préparer des projections financières et des scénarios de planification pour une clientèle aisée;
- Recueillir et structurer les informations nécessaires à l’élaboration de stratégies de rémunération, de décaissement et d’optimisation adaptées à la situation globale du client;
- Participer à différentes analyses d’optimisation financière, fiscale et successorale pour les clients;
- Possiblement être amené à participer à des rencontres clients.
Les aptitudes dont notre équipe a besoin :
- Baccalauréat en administration des affaires, en services financiers, en planification financière, en comptabilité ou dans un domaine connexe;
- Intérêt pour la fiscalité;
- Grande aisance avec Excel (programmation, un atout);
- Intérêt marqué pour la planification financière, la fiscalité et l’analyse de situations financières globales;
- Excellente capacité d’analyse, de synthèse et rigueur;
- Aisance à vulgariser l’information financière et à évoluer dans un contexte de relation-conseil auprès des clients et de l’équipe;
- Sens de l’organisation et capacité à mener de front une multitude de dossiers;
- Autonomie et esprit d’initiative.
Exigences
- Essentielle - Baccalauréat en administration des affaires, en services financiers, en planification financière, en comptabilité ou dans un domaine connexe
- Essentielle - Intérêt pour la fiscalité
- Essentielle - Grande aisance avec Excel
Connaissances et aptitudes
- Essentielle - Bonnes aptitudes relationnelles
- Importante - Bonne logique en mathématiques financières
Avantages salariaux :
Régime modulaire d’assurance collective; régime de retraite, programme de télémédecine, programme d’aide aux employés, horaires flexibles, activités sociales, etc.
BGY Services financiers intégrés
BGY, c’est plus de 55 coéquipiers passionnés, engagés et proactifs qui travaillent avec coeur à la réussite de l’entreprise dans trois départements : Planification financière, Assurance de personnes ainsi que Placement. Chez BGY,...
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