Conseiller senior, Meilleures pratiques d’affaires – Projet « Conseils pour la vie »

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    Conseiller senior, Meilleures pratiques d’affaires – Projet « Conseils pour la vie »

    Banque Nationale Montréal, Québec

    Vente, achat et service à la clientèle
    Référence : SAL00536
    Publié il y a 3 semaine(s) | Toujours ouvert
    Permanent Aussitôt que possible
    Banque Nationale

    Description du poste




    * Vous êtes reconnu pour votre expertise en planification financière, votre capacité à mobiliser les experts et votre facilité à vulgariser les concepts plus complexes?
    * Vous avez la volonté d’améliorer et de simplifier le travail des conseillers dans leurs interactions auprès des clients?
    * Vous recherchez un rôle où vous pourrez aligner la réalité « terrain » du réseau avec les initiatives stratégiques corporatives?
    * Vous avez la capacité d’anticiper les besoins clients liés aux principaux événements et objectifs de vie?



    Ce poste devrait vous passionner! Joignez-vous à l’équipe qui travaille à redéfinir l’approche conseil au sein de la Banque en misant sur les objectifs et événements de vie d’un client (projet Conseils pour la vie).  Sur ce, dans nouveau rôle, vous travaillerez en mode agile et vous aurez une belle occasion de participer à la transformation Banque!



    Relevant de la Directrice principale Meilleures Pratiques d’affaires-secteur gestion de patrimoine FBN, vous accompagnerez le squad « Conseils pour la vie » dans le développement et la mise à jour d’une plateforme SharePoint.  Ceci permettra d’outiller les employés du réseau tant par de l’information technique que marketing en lien avec les objectifs et événements de vie des clients.  De par votre expertise multidisciplinaire, vous serez appelé à mettre vos forces et vos talents au profit d’une équipe composée de professionnels pour atteindre les objectifs d’affaires escomptés.

    ** **

    Vos principaux défis :



    * Agir en tant qu'expert-conseil en planification financière (gestion de patrimoine) et soutenir la réalisation des activités en fournissant une expertise de haut niveau.
    * Agir en tant qu’expert terrain afin de s’assurer que les outils mis-en-place répondent aux besoins des clients et de la force de vente
    * Concevoir des outils répondant aux besoins des conseillers
    * Identifier et communiquer les meilleures pratiques en lien avec l’Approche Conseils pour la vie
    * Comprendre les enjeux d'affaires, identifier les besoins des intervenants et proposer des stratégies, en tenant compte de la diversité des dossiers, afin de soutenir la réalisation des activités.
    * Élaborer des approches innovatrices liées à votre domaine professionnel.





    Plus spécifiquement, vous aurez à :



    * Effectuer des recherches pour bonifier la plateforme afin d’être à l’avant-garde de l’industrie.
    * Développer un système de suivi des mises à jour des contenus.
    * Participer à la création et à la révision des contenus.
    * Veiller à ce que la plateforme soit rigoureusement maintenue à jour en connaissant très bien chacun de ses contenus, en restant à l’affût des changements dans l’industrie et en gardant un lien avec les experts techniques et marketing.
    * Analyser l’utilisation de la plateforme. Présenter et mettre en place des recommandations d’optimisation.
    * Solliciter du feedback des utilisateurs de façon continue.
    * Répondre/animer le(s) groupe(s) Yammer reliés à la plateforme.
    * Développer du contenu de renforcement de la formation à partir du contenu de la plateforme.





    * Baccalauréat connexe au secteur d'activité et six années d'expérience pertinente OU Maîtrise connexe au secteur d'activité et quatre années d'expérience pertinente OU Certificat universitaire/PUB 1er cycle et huit années d'expérience pertinente
    * Expérience de travail dans un rôle d’accompagnement/rôle conseil
    * Détenir le titre de « planificateur financier »
    * Connaissance des lois/ réalités d’affaires hors Québec en termes de planification financière OU capacité d’apprendre les différents éléments distinctifs (pancanadiens) pour pouvoir bien accompagner les conseillers
    * Capacité de travailler en partenariat avec plusieurs parties prenantes (fiscalistes, planificateurs successoraux, équipe des communications, équipe meilleures pratiques, etc.)
    * Posséder une excellente compréhension des besoins clients dans l’évolution actuelle du marché
    * Détenir une bonne connaissance des différents secteurs de la banque (les différentes clientèles, particularités régionales etc.)
    * Capacité de transmettre et de vulgariser votre expertise technique en démontrant votre valeur ajoutée
    * Forte capacité de rédaction de contenus en tenant compte des profils clients/employés
    * Être à l’aise avec les outils Microsoft Office (SharePoint / Yammer)
    * Parfaitement bilingue (parlé/écrit)





    La rémunération associée à ce poste est disponible sur le portail Mes RH. Vous retrouverez les échelles salariales en l’indiquant comme mots-clés dans le champ « Rechercher » du portail. Bien qu'un seul niveau soit affiché, le gestionnaire a la latitude de positionner le candidat sélectionné dans un niveau inférieur selon son profil.



    Nous travaillons à demeurer une entreprise inclusive qui valorise tous ses employés. La Banque Nationale se démarque par ses nombreuses initiatives en matière d’inclusion ce qui fait d’elle une des meilleures organisations en diversité au Canada.









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