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Agent, service aux conseillers financiers (6 mois)

Description du poste

  • Aussitôt que possible
  • À discuter
  • Le représentant, service aux conseillers, fournit le soutien nécessaire aux conseillers financiers qui leur permettront en retour de pouvoir offrir un service de qualité à leurs clients. Il établit une relation de confiance avec les clients internes et externes en assurant un service personnalisé. Il traite les demandes, apporte des solutions aux problèmes et voit à répondre aux besoins de manière proactive. Le titulaire aura plus particulièrement les responsabilités suivantes :

    - Traiter toutes les demandes de services des conseillers financiers, des adjoints et des sociétés de fonds communs de placement à l’aide de divers systèmes (RPM, Winfund, Univeris).
    - Analyser et interpréter les renseignements afin de résoudre les problèmes tout en s’assurant du respect de la conformité ainsi que des politiques et procédures internes en tout temps.
    - Offrir un suivi aux clients internes et externes.
    - Établir de façon proactive les besoins des conseillers et améliorer les niveaux de service en révisant les processus/procédures et en identifiant les possibilités d’amélioration.
    - Traiter les rejets des sociétés de fonds.
    - Préparer des lettres d’indemnité et de direction ainsi que compléter les dossiers en rédigeant des lettres dans la langue du client, au besoin.
    - Participer à des projets/affectations spéciaux; exécuter d’autres tâches, au besoin.

    Nos employés bénéficient des avantages suivants;
    - Programme de boni annuel
    - REER de groupe avec cotisations de PEAK
    - Jusqu’à 50% des primes d’assurance collectives payées
    - Compte de gestion santé
    - Jusqu’à 300$ annuellement pour l’abonnement au gym
    - Rabais sur les titres de transports à travers OPUS+ Entreprise et OPUS & Cie
    - Nombreuses activités sociales
    - Offre de taux hypothécaires réduits

Exigences

  • Essentielle - Études collégiales
  • Essentielle - Expérience dans les services financiers

Connaissances et aptitudes

  • Essentielle - Connaissances des produits et services financiers
  • Essentielle - Bilinguisme français et anglais

Description de l'entreprise

Avec plus de 10 milliards de dollars d'actifs sous gestion et au service de plus de 150 000 investisseurs, Groupe financier PEAK capte la confiance de plus de 1 500 conseillers et employés à travers le Canada. Le Groupe financier PEAK s'adresse aux conseillers financiers exerçant leur profession dans les domaines de gestion de patrimoine, de fonds communs de placement, de valeurs mobilières, de l'assurance et de la planification financière.

Le Groupe financier PEAK est une entreprise privée à croissance rapide et dynamique, qui croit que son avenir passe par le développement d’opportunités de croissances pour tous. D’esprit entrepreneurial, nous valorisons le leadership et le développement de nouvelles idées en équipe. Nous cultivons un esprit familiale et maintenons un environnement de travail ouvert et respectueux des différences. Nos valeurs sont celles de l’authenticité, du respect, de la croissance personnelle et de l’éthique.

Autres offres de l'entreprise

 

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