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Exigences

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Connaissances et aptitudes

  • Assurance

  • Gestion des priorités

  • Collaboration

  • Rigueur

  • Suite office

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SFL Westmount

Préposé aux transactions - Assurances

SFL Westmount Westmount, Québec

Comptabilité, finance et assurance
Publié il y a 25 jour(s) | Toujours ouvert
Permanent Temps partiel Aussitôt que possible Quart de travail: Jour
SFL Westmount

Description du poste

VOS DÉFIS
Relevant du directeur du Centre financier, monsieur Alain Descheneaux et sous la supervision de la coordonnatrice à l'administration, la personne titulaire de ce poste est responsable d'assurer le service aux représentants du Centre financier relativement aux produits d'assurance vie (DSF et/ou SFL Assurances). Pour ce faire, les activités qu’elle devra réaliser sont les suivantes :


VOS PRINCIPALES RESPONSABILITÉS
Traitement des nouvelles affaires et affaires en vigueur Vie DSF et SFL Assurances:

• Conformément aux politiques des différentes compagnies, effectuer diverses vérifications de formulaires : propositions, transformations, modifications et changements de toutes sortes
• S’assurer que le représentant détient un contrat de courtier avec la compagnie concernée;
• Valider si des documents sont manquants, identifier les documents supplémentaires requis et en faire la demande (rapport d'enquête, médical); effectuer le suivi et transmettre le tout aux sièges sociaux;
• Saisir les informations au logiciel WealthServ s’il y a lieu;
• Assurer un suivi rigoureux de chaque dossier jusqu’à l’émission des contrats dans le logiciel WealthServ;
• Sur réception du contrat, vérifier sa conformité avec la demande, faire le suivi jusqu'à la livraison, retourner les polices non-placées au siège social;
• Répondre aux demandes de renseignements des conseillers en effectuant des recherches dans Capsil et/ou WEBI et/ou auprès des sièges sociaux;
• Assurer le service à la clientèle sur toutes les demandes ou changements;
• Recevoir les réclamations de décès et d'invalidité et assurer le suivi jusqu'au règlement du dossier.

Effectuer toutes autres tâches en rapport avec ses fonctions

• Au besoin, fournir un soutien administratif tel que : remplacement à la réception pour l’accueil de visiteurs, prise d’appels téléphoniques, réquisitions de matériel, classement, réception et expédition du courrier, autres tâches administratives visant la continuité des opérations (production de rapports, aide ou remplacement d'autres employés…)

Exigences

  • Essentielle - Expérience en assurances
  • Essentielle - Expérience service client
  • Atout - Certification LOMA

Connaissances et aptitudes

  • Essentielle - Assurance
  • Essentielle - Gestion des priorités
  • Importante - Collaboration
  • Importante - Rigueur
  • Importante - Suite office
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SFL Westmount

Le Centre financier SFL Westmount est un cabinet de services financiers indépendant spécialisé en gestion de patrimoine. Le centre financier est affilié à SFL Partenaire de Desjardins Sécurité financière, un réseau pancanadien de distribution...

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