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SFL Westmount

Coordonnateur administratif, services financiers

SFL Westmount Westmount, Québec

Comptabilité, finance et assurance
Publié il y a 19 jour(s) | Toujours ouvert
Permanent 37.5 h - Temps plein 2018-11-24
SFL Westmount

Description du poste

VOS PRINCIPALES RESPONSABILITÉS


VOLET COMMUNICATION
Répondre, filtrer et gérer les appels et courriels entrants;
Élaborer et diffuser les communications de masse;
Prendre en charge les boîtes vocales et courriels de tous les conseillers (messages absence, etc.);
Assurer les suivis avec les clients relativement à l’avancement leur dossier;
Réviser et effectuer la mise en page des communications écrites des conseillers.


VOLET ADMINISTRATION ET GESTION DE LA CLIENTÈLE
Prendre des rendez-vous avec des nouveaux clients pour la prise en charge de l’ABF;
Créer et mettre à jour les fiches d’information pour tous les clients dans le logiciel (Kronos);
Demeurer attentives aux opportunités qui se présentent lors d’appels entrants;
Effectuer des suivis et créer des alertes dans le logiciel afin de demeurer au fait des opportunités;
Inscrire des notes précises et pertinentes aux dossiers lors des communications avec les clients;
Gérer une multitude de dossiers et de clients pour plusieurs conseillers en même temps (suivi de courtoisie avec les clients lors de dossier en suspens);
Gérer et optimiser l’agenda des conseillers;
Accueillir les clients lors de leur arrivée au bureau;
Rencontrer les clients pour la présentation de la police d’assurance.


AUTRES RESPONSABILITÉS
Remplacer un membre de l’équipe lorsque le besoin se présente;
Assurer la conformité dans l’équipe (besoins de précision);
Continuer d’acquérir les connaissances suffisantes pour répondre aux questions des clients;
Prendre en charge l’organisation complète de projets internes;
Amener de nouvelles idées d’optimisation au sein du cabinet.
Toutes autres tâches connexes

Exigences

  • Essentielle - Permis - assurance de personnes (PQAP)
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Le Centre financier SFL Westmount est un cabinet de services financiers indépendant spécialisé en gestion de patrimoine. Le centre financier est affilié à SFL Partenaire de Desjardins Sécurité financière, un réseau pancanadien de distribution...

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