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(Référence :WEA000A3)

Conseiller senior planification successorale – Trust Banque Nationale

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Description du poste



  • * Veuillez noter que le poste est localisé à Québec.

    * Vous êtes reconnu pour votre expertise aguerrie en planification successorale?
    * Vous souhaitez devenir un acteur-clé dans le développement de relations d’affaires avec plusieurs partenaires dans un contexte de gestion de patrimoine ?
    * Vous êtes un excellent vulgarisateur et communiquez votre expérience avec passion?

    Joignez-vous à l’équipe Trust Banque Nationale-planification et fiscalité! Vous participerez à la mission du secteur qui est principalement d’offrir des services fiduciaires aux particuliers et conseils spécialisés pour une clientèle aisée dans le cadre d'un plan financier, fiscal et successoral complet.

    Relevant de la Directrice principale, Planification et fiscalité, vous interagirez à titre de partenaire expert en conseillant une clientèle de haut niveau sur des stratégies de planification successorale répondant à leurs besoins familiaux et financiers, et ce, à travers les réseaux de distribution de la Financière Banque Nationale et des succursales Banque Nationale. Ainsi, en collaborant avec vos partenaires d’affaires régionaux, vous devrez susciter l’intérêt des conseillers de manière à faire connaître la valeur ajoutée de ce domaine d’activité. Vous contribuerez à l'accroissement du volume d'affaires en instaurant de solides stratégies de développement au sein de votre région.

    Vos principales responsabilités :

    * Agir à titre d’expert-conseil auprès de la clientèle et fournir une expertise de haut niveau en ce qui a trait à la planification fiscale et successorale, et aux produits offerts par le Trust Banque Nationale.
    * Maximiser la rentabilité de vos activités de développement en prônant une approche globale en collaboration avec les conseillers et les autres experts de votre région.
    * Établir une relation de confiance avec les clients référés dans le but d'assurer leur fidélisation.
    * Initier des propositions permettant d'aller au-delà de leurs besoins.
    * Tout en développant le marché de la clientèle des particuliers haut de gamme, vous identifierez et développerez les occasions d'affaires pour l’ensemble des services et des produits offerts par la Financière Banque Nationale et ses filiales.
    * Répondre aux besoins évolutifs de la clientèle et des conseillers en proposant, adaptant et optimisant les produits et les services du Trust Banque Nationale ainsi que les approches conseils.
    * Participer à la définition des objectifs et des stratégies de développement des affaires, afin d'assurer le positionnement optimal du groupe en matière de gestion de Patrimoine.

    Principaux défis

    * Assurer la mise en place des éléments essentiels au développement de marché.
    * Réaliser les entrevues avec les clients et assurer le suivi et la coordination des étapes subséquentes à chacune d’elles.
    * Agir à titre de leader dans votre domaine d’expertise.
    * Maintenir une visibilité interne et externe d’expert de haut niveau et créer de solides réseaux.
    * Fournir une assistance professionnelle et des sessions de formation portant sur la planification successorale aux conseillers.
    * Résoudre les problèmes et convaincre les différents intervenants de collaborer, de s’impliquer et de prendre des mesures concrètes pour ce faire.
    * Établir et maintenir des partenariats avec les intervenants engagés dans les activités du secteur, notamment les autres experts et spécialistes de votre région, en jouant le rôle du mobilisateur afin de favoriser l’atteinte des objectifs communs.
    * Être à la fine pointe des nouveautés dans votre secteur d’activités afin de pouvoir déterminer les orientations à suivre dans le but de poursuivre l’évolution du processus des systèmes et façons de faire dans une perspective d’amélioration continue.
    * Agir à titre de conseiller expert auprès de la direction et formuler des recommandations permettant d’atteindre les objectifs stratégiques de l’organisation dans son ensemble.

    * Baccalauréat complété en droit et dix années d’expérience pertinente ou Maîtrise complétée, connexe au secteur d’activités, et huit années d’expérience pertinente
    * Membre du Barreau ou de La Chambre des notaires du Québec
    * Désignation fiscale, un atout
    * Expérience significative dans un rôle d’expert-conseil
    * Connaissance approfondie des concepts de planification successorale
    * Expertise en droit des successions, des fiducies et de l’administration du bien d’autrui
    * Connaissance des divers produits d’assurance (atout)
    * Expérience au sein d’une société de fiducie ou au sein d’une boîte de gestion de portefeuille, un atout
    * Expérience en développement des affaires et en gestion des relations d’affaires
    * Aisance à créer de solides relations professionnelles (clients internes et externes)
    * Capacité à susciter rapidement l’intérêt et la confiance
    *
    xcellent sens des communications et très habile pour vulgariser les notions complexes touchant la planification successorale
    * Capacité de s’adapter au changement et à travailler dans un environnement avec plusieurs parties prenantes
    * Bilinguisme (parlé/écrit) français et anglais, un atout

    L’équité en matière d’emploi fait partie des valeurs et des engagements de la Banque Nationale. La Banque Nationale offre une rémunération incitative et concurrentielle, un excellent régime d’avantages sociaux ainsi qu’un programme de formation et de perfectionnement continu. Nous ne communiquerons qu’avec les personnes dont la candidature aura été retenue. Dans ce document, l’utilisation du masculin pour désigner des personnes a pour seul but d’alléger le texte et identifie sans discrimination les individus des deux sexes.

    Nous travaillons à demeurer une entreprise inclusive qui valorise tous ses employés. La Banque Nationale se démarque par ses nombreuses initiatives en matière d’inclusion ce qui fait d’elle une des meilleures organisations en diversité au Canada.

    Venez voir comment : 

    #LI-BNC

Description de l'entreprise

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À la Banque Nationale, nos équipes sont formées de gens passionnés. Leur talent et leur engagement constituent deux de nos plus grandes forces.

Alors que de nouveaux défis se présentent à nous, la Banque Nationale continue de remplir son rôle de moteur économique et social au pays et connaît une importante transformation. Nous recrutons de professionnels dont la vision saura contribuer à créer la banque de demain.

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