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Alévo Talents

Conseiller en planification financière

Alévo Talents Montréal, Québec

Comptabilité, finance et assurance
Référence : ALMTL1229
Publié il y a 11 jour(s) | Toujours ouvert
Permanent Temps plein Aussitôt que possible

Description du poste

Le titulaire du poste travaillera en étroite collaboration avec les associés du cabinet dans divers dossiers de planification financière intégrée.

Le titulaire n’aura aucune sollicitation ni prospection à faire, sauf s'il le souhaite.

La rémunération et l'évaluation annuelle du candidat ne sont en aucun cas liées à la vente de produits financiers.

Tâches principales :

• Participer à toutes les étapes des dossiers complexes de planification financière, y compris :
 La présence aux rencontres avec les clients;
 La mise en œuvre des stratégies pertinentes au dossier dans des domaines très variés;
 La collaboration avec divers professionnels à l'intérieur du cabinet (spécialistes en placement et en assurance de personnes) ou à l'extérieur du cabinet (comptables, fiscalistes, juristes, banquiers, actuaires, etc.);
 Le traitement des demandes ponctuelles des clients;
 La documentation détaillée du dossier.
• Faire des recherches dans tous les domaines de la planification financière intégrée (et du monde des affaires en général).
• Rédiger des textes, préparer des conférences, collaborer avec des journalistes.
• Assister à des séances de formation continue.
• Régler certains aspects inhérents à la gestion d’un cabinet de professionnels.
• Assumer la pleine responsabilité de dossiers après un certain temps (accéder au rôle de conseiller sénior).

Compétences et qualités :

• Titre professionnel pertinent (CPA - CA, CMA, CGA- notaire, avocat, fiscaliste, actuaire, comptable ou autres). L’absence de titre professionnel pourrait être compensée par une expérience pertinente au poste.
• Expérience en cabinet (atout important).
• L'expérience pertinente en fiscalité corporative Canadienne est essentielle.
• Expérience générale du monde des affaires (comptabilité, droit, fiscalité, finance) ou d'un domaine précis de la planification financière.
• Excellentes capacités d’analyse et de synthèse, rigueur et facilité à jongler avec les chiffres.
• Excellente aptitude relationnelle, entregent et bon esprit d’équipe.
• Intérêt marqué pour les domaines de la fiscalité, de l’assurance de personnes, de la finance, de la retraite et des placements.
• Sens de l’organisation et discipline au travail.
• Dynamisme, autonomie et esprit d’initiative.
• Capacité à fonctionner sous la pression de délais
• Capacité à mener de front une multitude de dossiers.
• Bonne maîtrise de l’informatique (connaissances générales, courrier électronique, suite Office, en particulier Word et Excel).
• Bonne maîtrise du français et anglais fonctionnel.
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Alévo Talents

Alévo Talents est une firme-conseil dédiée à la gestion des talents. Sa mission est d'accompagner les dirigeants d'entreprises dans leurs initiatives d'attraction, de mobilisation et de développement de talents, tout en aidant les individus...

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