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Richardson GMP

Associé – Bureau du partenariat national (bilingue)

Richardson GMP Montréal, Québec

Comptabilité, finance et assurance
Référence : NPO - 004
Publié il y a 12 jour(s) | Toujours ouvert
Permanent Temps plein Aussitôt que possible

Description du poste

Option de combler ce rôle à Toronto

Titre: Associé – Bureau du partenariat national (bilingue)

Endroit: Montréal, Québec

Supérieur(e): Conseiller principal du Bureau du partenariat national

Numéro d’identification du poste: NPO - 004

Aperçu du poste:

L’associé travaillera en étroite collaboration avec le conseiller en placements afin de servir la gamme existante de clients de Richardson GMP qui veulent obtenir un service à la clientèle, des investissements et des conseils de qualité supérieure dans le cadre de la plateforme du Bureau du partenariat national (BPN).

En tant qu’associé, vous agirez à titre de personne-ressource pour les clients en ce qui concerne les produits, les procédures et les politiques du cabinet. Ce poste vous permettra également d’aider le conseiller en placements du BPN dans toutes les tâches administratives liées à la gestion des comptes clients et au développement des affaires du BPN. Dans ce poste, des connaissances en marketing et en ventes sont utiles, mais ne sont pas essentielles. Il sera essentiel de maintenir les processus et l’organisation de la gestion de la clientèle.

Tâches et responsabilités:

• Appuyer les équipes de conseillers en placements de Richardson GMP partout au pays qui souhaitent transférer des clients à la plateforme du BPN au moyen de communications, d’outils pour les clients et de conseils.
• Établir et maintenir des relations avec les clients par des contacts réguliers et fournir de l’information à valeur ajoutée
• Effectuer des opérations non sollicitées, des achats et des ventes de titres et des rajustements d’opérations, le cas échéant
• Exécuter les instructions de dépôt, de retrait, de transfert et de conversion de devises pour tous les comptes de placement
• Ouvrir et mettre à jour les dossiers clients
• Assurer une communication efficace entre toutes les parties (clients, conseillers, agents internes et externes)
• Comprendre les risques inhérents à la conformité et minimiser les problèmes réglementaires potentiels en documentant de façon complète les communications avec le client et en portant une grande attention aux détails
• Adhérer à des normes professionnelles élevées et à l’intégrité
• Aider les clients à mettre en place et à utiliser les services en ligne et la livraison électronique
• Travailler efficacement dans un environnement de travail en équipe avec un objectif commun

Aptitudes et compétences:

• Bilingue (anglais et français), écrit et oral
• Capacité de s’adapter au changement
• Bonne gestion du temps et sens de l’organisation
• Motivé et discipliné
• Maîtrise de la suite Microsoft Office, en particulier Word et Excel
• Capacité à travailler sous pression

Education:

• Diplôme universitaire ou collégial en finance de préférence
• Avoir réussi le Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada

Chez Richardson GMP, nous sommes engagés à fournir l'accessibilité aux services, à l'information, aux possibilités d'emploi, et à nos locaux d'une manière qui respecte la dignité et l'indépendance des personnes handicapées. Veuillez nous indiquer comment nous pouvons nous assurer que vos besoins en matière d’accessibilité sans obstacle sont respectés.
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Digne de confiance. Canadienne. Indépendante. Richardson GMP est la société de gestion de patrimoine la plus importante au Canada, et gère un actif de 28 milliards de dollars. Présente d’un océan à l’autre, notre société bénéficie du savoir-faire...

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