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Exigences

Connaissances et aptitudes

  • Service client hors du commun

  • Tact/diplomatie

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SFL Westmount

Adjoint administratif, Services financiers

SFL Westmount Montréal (Région de), Québec

Comptabilité, finance et assurance
Publié il y a 12 jour(s) | Toujours ouvert
Permanent Temps plein Aussitôt que possible Quart de travail: Jour
SFL Westmount

Description du poste

L’ENTREPRISE
Consilium Assurance Groupe Conseil a développé sa mission sur les origines latines de son nom. Des mots clés: recommandation, sagesse et planification. L'équipe propose une approche novatrice ainsi que des conseils judicieux pour simplifier vos décisions dans le domaine de l'assurance, de la gestion de risque et de la planification financière. Notre équipe se fait une fierté de protéger le patrimoine de milliers d’individus et de compagnies de toutes tailles et de toutes les sphères d’activité. Consilium offre une vaste gamme de services incluant: l'assurance commerciale, construction, cautionnement, habitation, automobile, assurance vie, santé et invalidité ainsi que la gestion du patrimoine.


VOS DÉFIS
En rejoignant la Consilium Assurance Groupe Conseil vous ferez partie d’une équipe de jeunes professionnels dynamiques et efficaces qui ont à cœur le bien-être de leurs clients. Si vous avez un bon sens de l’initiative, que vous aimez disposer d’une bonne autonomie et vous êtes un fin organisateur, ce poste est certainement pour vous !
La personne recherchée participera activement aux activités des conseillers en sécurité financière, représentants en épargne collective ou en assurances et rentes collectives. Elle veillera à ce qu'un haut niveau de service soit offert à la clientèle, contribue à la saine gestion des comptes clients et accompagne les clients dans leurs choix de produits et services, en fonction des recommandations du conseiller.

VOS PRINCIPALES RESPONSABILITÉS

• Effectuer des opérations sur le marché des fonds communs de placement et d'autres produits de placement pour le compte des clients. (Univeris)
• Confirmation par téléphone des rendez-vous avec les clients, gestion des agendas des conseillers, priorisation des tâches données par les conseillers et des courriels (via CRM : Kronos)
• Préparer agenda de rencontre, préparation de dossier nouveau client et mise à jour du dossier client existant en assurance et placements
• Réception des appels entrants, être en mesure de détection les besoins et demandent du client
• S'assurer en tout temps de la conformité des dossiers en assurances et en placements
• Numérisation et classement des documents clients sur Kronos (CRM), gestion du courrier entrant
• Répondre aux demandes d'information des clients concernant leurs placements, leurs produits d’assurances en vigueur et les services offerts par Consilium;
• Recherche des informations relatives aux contrats d’assurance ou des produits de placements chez les différentes compagnies d’assurance et compagnie de fonds mutuels.

Exigences

  • Essentielle - Permis en assurance de personnes (PQAP)
  • Essentielle - 3-5 ans d'expérience dans le domaine financier

Connaissances et aptitudes

  • Essentielle - Service client hors du commun
  • Essentielle - Tact/diplomatie
SFL Westmount

SFL Westmount

Le Centre financier SFL Westmount est un cabinet de services financiers indépendant spécialisé en gestion de patrimoine. Le centre financier est affilié à SFL Partenaire de Desjardins Sécurité financière, un réseau pancanadien de distribution...

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