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Adjoint/adjointe aux conseillers

Description du poste

  • Aussitôt que possible
  • À discuter
  • La Société de services financiers Fonds FMOQ inc., filiale de la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec, dont les bureaux sont situés à Montréal, est responsable de l’offre de produits et services financiers à l’ensemble de la communauté médicale québécoise. Pour ce faire, elle a créé différentes filiales dont la société Conseil et Investissement Fonds FMOQ inc., courtier en épargne collective. Afin de supporter son développement, la Société recherche un/une :

    ADJOINT/ ADJOINTE AUX CONSEILLERS – MONTRÉAL

    Les principales responsabilités du poste sont les suivantes :

    Soutien aux conseillers
    - Saisie des transactions au portail :
    - À la demande des conseillers ou durant leur absence ;
    - Clientèle succursale de Québec (transferts entrants, courrier provenant des clients) ;
    - Par téléphone avec les clients ;
    - Réception et traitement des messages sécurisés des conseillers absents ;
    - Suivi des courriels des conseillers en vacances ;
    - Réception des appels de la clientèle pour les conseillers durant leur absence et effectuer les suivis nécessaires ;
    - Préparation des documents pour les rencontres clients ou envois par la poste, le tout en s’assurant du respect des règles de conformité ;
    - Préparation des dossiers et du matériel pour les visites en région (Outaouais, Abitibi) ;
    - Préparation de lettres et communications diverses destinées aux clients ;
    - Suivi des demandes avec les différents intervenants aux comptes (ex. comptables) ;
    - Impression des duplicata des reçus et feuillets fiscaux ;
    - Saisie des profils d’investisseur au CRM et suivi des demandes de jumelage faites périodiquement ;
    - Mise à jour des informations au CRM et des activités de suivi.

    Fonds externes
    - Compléter et faire la mise à jour des ententes de distribution des maisons de fonds externes ;
    - Suivi périodique demandé par Julie Bellemare pour la mise à jour des nouveaux fonds externes détenus à Power Folio (validation des noms et recherche des codes Paltrak sur Morningstar pour l’ajout des répartitions ;
    - Cueillette des informations et consultation sur les sites Web sécurisés ou par téléphone auprès des maisons de fonds externes pour les conseillers ;
    - Recherches d’informations sur les fonds externes via le site Morningstar.

    Divers
    - Distribuer le courrier des conseillers ;
    - Préparer le matériel destiné aux kiosques ;
    - Transmission au marketing des taux EPQ pour mise à jour au site WEB ;
    - Impression des fichiers des rendements mensuels, distribution et envoi au marketing et Québec en format PDF ;
    - Effectuer des recherches diverses pour les conseillers ;
    - Apporter les transactions vente et gestion privée le vendredi à 9 h 30 ;
    - Prendre les appels de la réception.

    La Société de services financiers Fonds FMOQ inc. offre une rémunération concurrentielle en fonction des qualifications et de l’expérience, ainsi qu’une gamme complète d’avantages sociaux.

    Toute personne intéressée doit transmettre son curriculum vitae à la Direction générale de la Société par courriel à l’adresse candidature@fondsfmoq.com ou, par courrier, SOUS PLI CONFIDENTIEL, à la Société de services financiers Fonds FMOQ inc., Direction générale, Place Alexis-Nihon – Tour 2, 3500, boulevard De Maisonneuve Ouest, bureau 1900, Westmount (Québec) H3Z 3C1.

    Veuillez prendre note que seules les candidatures retenues recevront un accusé de réception.

Exigences

  • Essentielle - Diplôme en admin. des affaires ou en finance
  • Essentielle - Connaissance des produits et services financiers
  • Essentielle - Trois à cinq années d’expérience pertinente
  • Atout - Connaissance du milieu visé
  • Essentielle - Excellente maîtrise du français parlé et écrit

Connaissances et aptitudes

  • Importante - Développement des affaires et sens de la vente
  • Essentielle - Capacité à travailler en équipe
  • Atout - Bonne connaissance de l’anglais parlé et écrit
  • Essentielle - Connaissance de la micro-informatique
  • Essentielle - Professionnalisme, autonomie et discrétion

Description de l'entreprise

La Société de services financiers Fonds FMOQ inc., courtier en épargne collective, filiale de la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec, dont les bureaux sont situés à Montréal (Westmount) et à Québec, est responsable du service à la clientèle, de la promotion et du développement des Fonds FMOQ et d’un éventail complet de produits et services financiers.

Autres offres de l'entreprise

 

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