Robert Half

Planificateur financier

Robert Half wish to receive your application directly on their career website.

  • By clicking on "Validate", I confirm that I have read and accepted Jobboom's terms of use and privacy policy.

    Already a candidate on Jobboom? Log in
    Robert Half

    Planificateur financier

    Robert Half

    Planificateur financier

    Robert Half Québec, Quebec

    Accounting, finance and insurance
    Reference : 05200-0010989001
    Posted 1 week(s) ago | Still Open
    Permanent Full time As soon as possible
    Robert Half

    Description


    Description
    Notre client, un cabinet de services financiers composé d'une équipe de trois conseillers principaux, recherche un planificateur financier de 1 à 10 ans d'expérience. Le cabinet offre un plan financier complet d'un point de vue fiscal, légal et successoral. Le planificateur financier agira à titre d'expert en effectuant les analyses, les plans, les transactions et toutes autres tâches en lien avec la planification financière et la conformité du cabinet. Le planificateur financier supportera les conseillers principaux depuis le bureau (basé soit à Québec ou à Montréal) et sera évalué sur son professionnalisme, son autonomie et l'organisation de son travail plutôt que sur sa capacité à développer sa clientèle. Vous travaillerez dans un environnement cordial, dynamique et flexible. La clientèle est composée principalement de professionnels de la santé. Vous participerez à la création, la protection et la répartition de leur richesse.

    Tâches :
    Travailler en équipe avec les conseillers principaux pour assurer la rétention et le rapatriement de l'épargne du cabinet;
    Faire le suivi avant et après les rencontres des conseillers afin de mettre les solutions établies en place.
    Supporter l'adjointe administrative dans la conformité liée à l'assurance et les investissements.
    Supporter les conseillers dans les rencontres clients à titre de spécialiste;
    Effectuer des analyses de portefeuilles de placement et faire des transactions.
    Répondre aux questions techniques des clients concernant leurs Planification financière globale
    Effectuer des analyses de retraite;
    Élaborer des solutions et plans de décaissement;
    En collaboration avec l'équipe de conseiller principaux, concevoir et préparer des rapports et des présentations liés à la planification financière;
    Travailler en collaboration avec les différents experts (avocats, conseillers, comptables, etc.) dans le but d'offrir un service personnalisé et professionnel à la clientèle du cabinet;
    S'assurer d'être conforme à la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques (LPRPDE), notamment en ce qui concerne les lettres de consentement, de confidentialité, la conservation de documents, l'identification de l'appelant, la protection des renseignements personnels des clients, etc.

    Qualifications
    Détenir un titre de Planificateur financier et Courtier en placement (CCVM) ou disposé à les obtenir dans un court délai; Détenir un Baccalauréat en administration des affaires, finances, comptabilité, services financiers ou toutes autres domaines pertinents; Avoir d’une à dix années d’expérience dans un poste similaire; Posséder de la facilité à communiquer et à vulgariser; Être naturellement intéressé par l’actualité financière et économique; Avoir de l’expérience avec une clientèle à valeur nette élevée (Atout); Travailler facilement de manière autonome; Être rigoureux, organisé et méthodique; Bilinguisme (atout). Faites-nous part de votre intérêt pour cette opportunité en communiquant avec Daniel Trépanier au 418-266-0312 ou par courriel à daniel.trepanier@roberthalf.com dès maintenant!


    Notre entreprise figure sur la liste des « Entreprises les plus admirées au monde » du magazine Fortune® depuis 1998.

    Tous les postulants à un emploi au Canada doivent être autorisés à travailler au Canada.

    En cliquant « Postuler » vous indiquez avoir pris connaissance et accepté les Conditions d’utilisation.

    Le générique masculin est utilisé dans le seul but d’alléger la lecture du texte.
    Robert Half

    Robert Half

    Founded in 1948, Robert Half is the world's first and largest staffing firm with more than 325 staffing locations worldwide. We believe working happy is the only way to work, and we have made it our mission to help people find fulfilling jobs...

    Find more
    Robert Half

    Your application has been successfully sent!

    The employer will contact you if your application is selected!

    Save time by applying quickly with the same resume on jobs matching your profile below.

    out of selected job

    Apply

      out of selected job

      Apply
       

      New on Jobboom

      Your profile and CV will now be visible to employers.

      • Be noticed and contacted directly by recruiters
      • Increase your chances of finding your dream job

      Don’t forget to complete your profile and update your CV to help employers find you.