• Type de poste : Permanent
• Zone géographique : Québec, Estrie

• Secteur d'emploi : Comptabilité, finance et assurance
• Fonction principale :
  • Conseiller / Consultant
  • Planificateur financier
• Spécialisation(s) :
  • Finance
  • Planification financière

Description:
Les 5 caisses Desjardins de Sherbrooke se sont concertées pour créer un Centre de services Desjardins au Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke (CHUS) site Fleurimont. Ce nouveau centre de services sera un accès complémentaire à leur réseau actuel. Situé à proximité de la clientèle, soit dans les locaux du CHUS, ce Centre offre aux membres du personnel la gamme complète des services conseils, assistés et automatisés.

Responsabilités du poste:
• Assurer le développement de nouvelles affaires auprès d'une clientèle composée des professionnels du milieu de la santé (médecins, chercheurs). Cette clientèle représente un potentiel élevé d'épargne-placement pour les caisses participantes et elle provient des activités de réseautage, de prospection et de sollicitation.
• Développer et maintenir des relations d'affaires personnalisées et de qualité auprès des membres (dont certains peuvent lui être attitrés) et effectuer une prestation de service de haut calibre intégrant, au besoin, la contribution des filiales et des professionnels des caisses participantes.
• Assurer le rapatriement des actifs externes des membres qui lui sont attitrés et développer le plein potentiel des membres issus de la prospection et de la sollicitation.
• Être à l'écoute des besoins des clientèles ciblées et effectuer une offre de service concurrentielle, qui représente une valeur ajoutée pour celles-ci.
• Développer et maintenir des collaborations durables et personnalisées avec les filiales, ainsi qu'avec les différents partenaires d'affaires du milieu et ceux désignés par les membres.
• Maintenir un haut niveau d'expertise dans le domaine des services financiers offerts aux professionnels de la santé.

Relève de la directrice du Centre de services du CHUS.


Exigences
• Baccalauréat ou formation équivalente ayant conduit à l'obtention du certificat en planification financière de l'Autorité des marchés financiers ou diplôme de 2e cycle d'un domaine connexe.
• 3 ans d'expérience en conseils financiers aux particuliers dont 1 an d'expérience en planification financière.
• D'autres combinaisons de formation et d'expérience pertinentes pourraient être considérées.
• Détenir le certificat en planification financière de l'Autorité des marchés financiers (permis).
• Détenir le certificat de représentant en épargne collective (permis).
• Connaissance de la philosophie et du fonctionnement d'une coopérative de services financiers.
• Connaissance des politiques, lois et normes relatives aux produits et services offerts.
• Connaissance des produits et services Desjardins en matière de gestion des avoirs.
• Connaissances en matière fiscale, financière, successorale pour les particuliers et les chefs d'entreprises.
• Connaissance de l'analyse du marché des particuliers, des chefs d'entreprises et de l'environnement externe (clientèle, marché et concurrence).
• Connaissance du processus d'affaires Desjardins (vente, sollicitation, négociation).
• Connaissance de l'actualité financière, économique, politique et législative.
• Connaissance de l'anglais oral (niveau avancé) et écrit (intermédiaire).
• Être orienté vers le client.
• Être orienté vers les résultats.
• Être doué pour la communication interpersonnelle.
• Avoir le sens des affaires.
• Savoir négocier.
• Savoir planifier.
• Faire preuve de persévérance.
• Avoir le sens politique.

Pour mieux encadrer le mouvement de personnel, le processus de recrutement du réseau des caisses et de la Fédération prévoit qu'un employé régulier ayant moins de 18 mois ou un employé temporaire ayant moins de 6 mois dans son poste actuel au sein d'une caisse, d'un centre financier aux entreprises et d'un centre administratif ne peut soumettre sa candidature à un poste d'un autre de ces employeurs, ou encore de la Fédération.

Le Mouvement des caisses Desjardins est le plus grand employeur privé au Québec et il figure au palmarès des 50 Employeurs de choix au Canada en 2009. Avec un actif global de l'ordre de 160 milliards de dollars, il est le plus important groupe financier coopératif au Canada et le neuvième en importance dans le monde. S'appuyant sur la force de son réseau de caisses au Québec et en Ontario, ainsi que sur l'apport de ses filiales dont plusieurs sont actives à l'échelle canadienne, il offre toute la gamme des produits et services financiers à ses 5,8 millions de membres et clients - particuliers et entreprises. Le Mouvement Desjardins, c'est aussi le regroupement d'expertises en gestion de patrimoine, en assurance de personnes et de dommages, en service aux entreprises de toutes tailles, en valeurs mobilières, en gestion d'actifs, en capital de risque ainsi que des modes d'accès virtuels. Il mise sur la compétence de ses 42 000 employés et l'engagement de ses 6 300 dirigeants élus.

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