2384821
(Référence :1700004741)

Adjoint aux ventes autorisées

Description du poste

  • Sous la direction de l’administrateur de succursale, le titulaire du poste soutient la succursale et les équipes de conseillers en placement (CP) dans l’atteinte des objectifs de l’entreprise en matière de rentabilité, de parts de marché et de taux de recommandation.

    Prestation des services et efficacité opérationnelle :


    Contribuer aux objectifs en matière de ventes et de service des CP en offrant des services à leurs clients, notamment : examiner les rapports, faire le suivi des demandes des clients afin d’assurer une saine tenue des comptes, et accepter et traiter les ordres non sollicités au téléphone ou en personne

    Contribuer aux objectifs commerciaux des CP en s’assurant que des mesures sont prises pour développer la clientèle, y compris l’organisation de rencontres avec les clients

    S’assurer que les attentes des clients sont comblées ou dépassées

    Projeter une image professionnelle et uniforme en respectant la marque, l’identité et les normes de l’entreprise

    Assurer la liaison avec les différents services afin de donner suite aux demandes des clients, de résoudre les problèmes et d’effectuer d’autres tâches liées à la succursale qui lui ont été attribuées

    Coordonner les activités de commercialisation des CP


    Contrôle et gestion du risque :


    S’assurer du respect des règles en matière de conformité

    Veiller au respect des Principes fondamentaux – Notre code de conduite et d’éthique

    Suivre les procédures en matière de sécurité et de protection et appliquer les mesures de vigilance appropriées, conformément à la politique de la banque, afin de prévenir les pertes attribuables à la fraude, à la contrefaçon, au blanchiment d’argent ou au détournement de fonds


    Qualifications


    Connaissances élémentaires ou plus approfondies en matière de processus et procédures de placement. Soutien proactif et professionnel des CP afin de répondre à leurs attentes ainsi qu’aux besoins des clients

    Excellente connaissance des procédures et processus administratifs exposés dans le Manuel d’administration des ventes

    Connaissance des produits et services de l’entreprise ainsi que des produits des sociétés de fonds

    Collaboration avec les services administratifs et opérationnels de la succursale et du siège social, au besoin

    Connaissance des règles de conformité (de l’entreprise et du secteur)

    Lecture et compréhension des rapports ADP et RIS pour son travail et pour informer le CP

    Connaissance des règlements à l’égard du traitement des opérations

    Connaissance des produits à revenu fixe et du marché monétaire

    Connaissance de la planification financière NaviPlan

    Connaissance des sociétés de fonds et de leurs produits pour déterminer les fonds appropriés en fonction des besoins du client

    Utilisation poussée des logiciels suivants : RIS, Manuel d’administration des ventes, Thompson One, Salesforce.com, intranet, Internet, courrier électronique


    Études/Expérience :


    Diplôme universitaire ou expérience équivalente

    Connaissances en informatique

    Réussite du Cours sur le commerce des valeurs mobilières (CCVM) et du Cours sur le Manuel des normes de conduite (MNC)

    Inscription à jour de représentant en placement

    Entre 1½ an et 3 ans d’expérience

    BILINGUE (FRANÇAIS & ANGLAIS)

Description de l'entreprise

BMO Banque de Montréal, qui se classe parmi les premières institutions financières en Amérique du Nord, a été la première banque à s'établir au Canada. Depuis sa fondation, en 1817, elle a vu son actif passer à 230 milliard de dollars. Elle emploie aujourd'hui quelque 32 000 personnes au Canada, aux États-Unis et dans le monde.

Autres offres de l'entreprise

 

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