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(Référence :SAL004DT)

Adjoint en placement

Description du poste


  • La Financière Banque Nationale – Gestion de patrimoine est la quatrième firme de courtage en valeurs mobilières de plein exercice au Canada. On y retrouve près de 1000 conseillers en placement répartis dans plus de 100 succursales, qui gèrent les avoirs de plus de 400 000 clients particuliers.

    Vous avez à cœur le service à la clientèle et vous aimez travailler en équipe ?  Joignez-vous à notre équipe Modèle Hybride en pleine croissance, responsable de la gestion de petits comptes et jouez un rôle clé dans la rentabilité de la Financière Banque Nationale et ce, au sein d’un climat de travail dynamique et agréable.

    Ce poste relève de la Directrice Principale du Modèle Hybride à Montréal.

    **Notre équipe est à la recherche de deux adjoint(e)s en placement pour servir notre clientèle anglophone.

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    **Vos principaux défis :

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    * Assister les conseillers en placement au Modèle Hybride dans l’ensemble des tâches administratives reliées à la gestion des comptes clients;


    * Offrir un service à la clientèle exceptionnel au téléphone et par courriel.


    *  Effectuer un suivi rigoureux des comptes clients


    * Exécuter les commandes des transactions non sollicitées (selon l’inscription);


    * Desservir, selon un modèle défini, la clientèle attribuée au Modèle Hybride.

    **Responsabilité et tâches relatives au poste :**

    * Servir et répondre aux clients pour toutes questions administratives.


    * Guider le client à utiliser la plateforme digitale, offrir le support technique et le service à la clientèle.


    * Assister le client lors d’une succession et exécuter selon la demande.


    * Renseigner les clients sur les relevés fiscaux.


    * Procéder à l’ouverture des comptes au besoin et maintenir à jour des dossiers clients;


    * Assurer et exécuter un suivi rigoureux sur les transactions des comptes clients à l’interne et Hors livres-« Off book » (exemple : conversion, TFE, Transfert Bancaire, retrait RER, Retrait REEE, Retrait FRV. Etc…)


    * Produire des rapports statistiques mensuellement.


    * Faire le suivi de transferts entrant et sortant.


    * Donner un service hors pair à nos CP et adjoints lors de la migration des comptes vers notre Modèle Hybride.

    *  Mettre en place des méthodes de travail efficaces pour la gestion administrative des dossiers clients.

    * Procéder à l’analyse des comptes clients et faire des changements de code CP au besoin.

    * Référer le client vers le meilleur canal selon le besoin et objectif financier du client.


    * Diplôme d'études universitaires complété dans un domaine connexe au secteur d'activité ; économie, finances, comptabilité etc…


    * 2 années d’expérience en travail administration et service à la clientèle dans le domaine des valeurs mobilières.


    * Excellente connaissance de la Suite Office : connaissances approfondies en Excel et Power point.


    * Cours sur le commerce des valeurs mobilières et cours relatif au manuel sur les normes de conduite.


    * Facilité d'apprentissage sur les systèmes informatiques (Croesus/ISM T80/ IRIS/Fund serv)


    * Sens de l'organisation et de la gestion des priorités,


    * Adaptation rapide au changement;


    * Excellente aptitude de communication par téléphone et par écrit;


    * Dynamisme, polyvalent, persévérance, ambition et énergie;


    * Capacité reconnue à travailler sous pression et à respecter des échéances serrées;


    * Esprit analytique et structuré.  Initiative, autonomie;


    * Aptitude à travailler en équipe;


    * Propension à offrir un service rapide et efficace à la clientèle concernée de façon professionnelle.


    * Bilinguisme (parlé/écrit) français et anglais (l’anglais doit être parfait pour servir notre clientèle anglophone).

Description de l'entreprise

Prêt à réaliser votre carrière?

À la Banque Nationale, nos équipes sont formées de gens passionnés. Leur talent et leur engagement constituent deux de nos plus grandes forces.

Alors que de nouveaux défis se présentent à nous, la Banque Nationale continue de remplir son rôle de moteur économique et social au pays et connaît une importante transformation. Nous recrutons de professionnels dont la vision saura contribuer à créer la banque de demain.

Vous souhaitez travailler pour l’un des employeurs les plus importants au Québec et au Canada ?

Pourquoi pas vous?

Joignez-vous à la Banque Nationale et contribuez à orchestrer les changements les plus significatifs de notre histoire. Nous offrons d’excellentes conditions de travail et de nombreuses possibilités d’avancement.

Autres offres de l'entreprise

 

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