• 2368608
  • (Référence :1600024805)
  • Spécialiste, BMO Centre d’investissement

Description du poste

  • Poste permanent, 37.5h par semaine
    Horaire: les candidats doivent être disponibles du Lundi au vendredi, entre 8h et 20h.
    Emplacement: 2015 rue Peel, Montréal

    Mandat:

    Le spécialiste – BMO Centre d’investissement est responsable d’offrir une expérience de ventes et service exceptionnelle aux clients actuels et potentiels de BMO en répondant aux appels entrants reçus par BMO Centre d’investissement et en effectuant des appels sortants, s’il y a lieu. Le titulaire de ce poste a pour mandat de conseiller les clients concernant les stratégies de placement qui correspondent à leurs objectifs de placement, et traiter les transactions demandées par les clients en respectant les procédures en vigueur et les exigences de la Commission des valeurs mobilières.

    Les objectifs de BMO Centre d‘investissement sont les suivants :
    Offrir un service à la clientèle exceptionnel en tout temps aux clients internes et externes.
    Atteindre les objectifs établis en termes de vente de produits destinés aux particuliers, avec une attention particulière sur la vente de fonds d’investissement à long terme, les indications menant à la vente de produits et la conservation des relations d’affaires.
    Diriger un Centre d’investissement efficace et conforme aux exigences des vérifications internes.


    Responsabilités:

    90 % : Ventes et service
    Offrir un service exceptionnel aux clients de BMO, actuels ou potentiels, en traitant les appels entrants reçus par BMO Centre d’investissement de manière renseignée, professionnelle et efficace.
    Communiquer de façon proactive avec les clients, s’il y a lieu, et chercher des occasions d’améliorer l’expérience client en offrant des produits qui répondent à leurs besoins en matière de placement.
    Avoir une connaissance approfondie des différents produits de placements aux particuliers offerts par BMO (Fonds d’investissement, placements à terme et CPG).
    Avoir une connaissance approfondie des différents types de régimes de placement offerts par BMO (régimes de placement enregistrés et non enregistrés).
    Chercher à comprendre les besoins du client, offrir des conseils sur les stratégies de placements aux particuliers qui répondent à ses objectifs de placement et gérer les transactions résultant des appels avec professionnalisme et exactitude (par exemple : remplir toute exigence administrative pertinente).
    Accepter et traiter les transactions d’achat et de vente en suivant les procédures établies et en respectant les exigences réglementaires de la Commission des valeurs mobilières.
    Comprendre les normes établies par Dalbar en ce qui a trait aux appels liés aux placements et offrir un service conforme à ces normes. Corriger les points à améliorer, en ce qui a trait aux entretiens avec les clients, qui pourraient avoir une incidence sur l’évaluation de BMO Centre d’investissement par Dalbar.
    Identifier les occasions d’adresser des indications de qualité aux planificateurs financiers en succursales afin de répondre aux besoins du client.
    Aborder et résoudre de manière proactive tout problème ou préoccupation soulevé par le client dans le cadre d’un appel entrant. Pour ce faire, il sera peut-être nécessaire de communiquer avec les Services Investissement pour obtenir de plus amples renseignements, d’effectuer des recherches dans les systèmes de BMO pour comprendre les raisons sous-jacentes et de transmettre la situation à un échelon supérieur dans le but de résoudre le problème du client. Transmettre toute situation complexe et non résolue au directeur ou directeur adjoint.
    Suivre les politiques, normes et méthodes de BMO lors des entretiens avec les clients afin de réduire le risque pour la Banque et d’offrir aux clients les renseignements appropriés selon les règlements établis. Remplir la documentation nécessaire après les appels afin d’assurer un traitement adéquat des demandes des clients.
    Se tenir informé et à jour sur l’industrie des placements, les tendances et les pratiques en vigueur, et intégrer de manière professionnelle ces connaissances dans les entretiens avec les clients.
    Utiliser la technologie et les outils disponibles afin d’avoir des entretiens efficaces avec les clients et d’atteindre les résultats attendus.
    Appuyer les projets pilotes (p. ex. Conseiller virtuel, etc.) et tout autre projet visant à améliorer le rendement de BMO Centre d’investissement.
    Participer à des activités d’appels sortants, plus spécifiquement auprès des clients titulaires de régime enregistré d’épargne-invalidité (REEI), afin de procéder à des révisions de plan financier.
    Comprendre et appuyer les projets en lien avec le changement visant à améliorer l’efficacité opérationnelle des activités d’exploitation de BMO Centre d’investissement
    Comprendre les principales mesures de succès utilisées par BMO Centre d’investissement et le rôle des conseillers, et participer pleinement aux activités d’assistance professionnelle visant le perfectionnement des compétences.


    10 % : Contrôle et gestion des risques
    Déterminer les occasions d’améliorer les procédures d’affaires afin d’augmenter le rendement et l’efficacité de l’équipe tout en maintenant un niveau de service à la clientèle exceptionnel. Formuler des recommandations au directeur.
    Protéger les avoirs de la banque en respectant les exigences relatives aux services bancaires aux particuliers, aux services bancaires aux entreprises, au crédit et aux placements, les politiques, normes et méthodes de la banque, les exigences juridiques et éthiques, les procédures d’affaires et les lignes directrices en matière de risque.
    Préserver la confidentialité des renseignements, autant ceux de la banque que ceux des clients, afin de les protéger et de se conformer aux directives des politiques, normes et méthodes en vigueur à la banque.
    Suivre les procédures en vigueur dans les politiques, normes et méthodes de la banque en ce qui a trait à la prévention des pertes dues à la fraude, au blanchiment d’argent ou au détournement de fonds, et à l’identification et à la déclaration des transactions ou activités suspectes qui pourraient être reliées au blanchiment d’argent.
    Comprendre les exigences réglementaires en matière de conformité, incluant, mais ne se limitant pas aux exigences de déclaration dans le cadre de la Lutte au blanchiment d’argent et au financement des activités terroristes, aux exigences de conformité aux dispositions visant les consommateurs de l’Agence de la consommation en matière financière du Canada, aux exigences relatives aux fonds d’investissement et aux dispositions de la Loi sur la protection des renseignements personnels, et prendre les mesures nécessaires en fonction des politiques et procédures générales de la Banque et prendre les mesures appropriées.
    Comprendre les exigences réglementaires en matière de conformité, incluant, mais ne se limitant pas aux exigences de déclaration dans le cadre de la Lutte au blanchiment d’argent et au financement des activités terroristes, aux exigences de conformité aux dispositions visant les consommateurs de l’Agence de la consommation en matière financière du Canada et aux dispositions de la Loi sur la protection des renseignements personnels, et prendre les mesures nécessaires en fonction des politiques et procédures générales de la Banque.

    Qualifications

    Connaissances :
    REQUIS: Avoir complété le cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada (CCVM) ou cours Fonds d’investissement au Canada (encore valide)

    Diplôme d’études universitaire ou expérience de travail équivalente
    Titre de planificateur financier (ou en voie d’obtention)
    Connaissance des produits offerts par la concurrence et des tendances du marché
    Connaissance et compréhension des ventes et du service
    Connaissance approfondie de la technologie, des procédures et des paramètres utilisés dans les centres d’appels
    Connaissance des produits de placement et des procédures qui y sont associées, ainsi que des règlementations de l’industrie et des interrelations entre les différents groupes.
    Bilinguisme Français/Anglais

    Compétences :
    Excellentes aptitudes pour la communication orale et écrite
    Compétences démontrées pour la résolution de conflits et conscience de l’organisation
    Succès dans un rôle similaire ou dans un environnement de ventes et de services
    Compréhension de la gestion du risque et de la conformité

Description de l'entreprise

BMO Banque de Montréal, qui se classe parmi les premières institutions financières en Amérique du Nord, a été la première banque à s'établir au Canada. Depuis sa fondation, en 1817, elle a vu son actif passer à 230 milliard de dollars. Elle emploie aujourd'hui quelque 32 000 personnes au Canada, aux États-Unis et dans le monde.

Autres offres de l'entreprise

 

Nouveau sur Jobboom

Votre profil et votre CV seront désormais visibles par les employeurs.

  • Soyez repéré et contacté directement par les recruteurs
  • Augmentez vos chances de trouver l’emploi de vos rêves

N’oubliez pas de compléter votre profil et de mettre à jour votre CV pour aider les employeurs à vous trouver.