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  • (Référence :1600022932)
  • Spécialiste, BMO Centre d’investissement

Description du poste

  • Description
    Poste permanent, 37.5h par semaine
    Horaire: les candidats doivent être disponibles du Lundi au vendredi,
    entre 8h et 20h.
    Emplacement: 2015 rue Peel, Montréal

    Mandat:

    Le spécialiste – BMO Centre d’investissement est responsable d’offrir
    une expérience de ventes et service exceptionnelle aux clients actuels et
    potentiels de BMO en répondant aux appels entrants reçus par BMO Centre
    d’investissement et en effectuant des appels sortants, s’il y a lieu. Le
    titulaire de ce poste a pour mandat de conseiller les clients concernant les
    stratégies de placement qui correspondent à leurs objectifs de placement, et
    traiter les transactions demandées par les clients en respectant les procédures
    en vigueur et les exigences de la Commission des valeurs mobilières.

    Les objectifs de BMO Centre d‘investissement sont les suivants :

    - Offrir
    un service à la clientèle exceptionnel en tout temps aux clients internes
    et externes.- Atteindre
    les objectifs établis en termes de vente de produits destinés aux
    particuliers, avec une attention particulière sur la vente de fonds
    d’investissement à long terme, les indications menant à la vente de
    produits et la conservation des relations d’affaires.- Diriger
    un Centre d’investissement efficace et conforme aux exigences des
    vérifications internes.
    Responsabilités:

    90 % : Ventes et service

    - Offrir
    un service exceptionnel aux clients de BMO, actuels ou potentiels, en
    traitant les appels entrants reçus par BMO Centre d’investissement de
    manière renseignée, professionnelle et efficace.- Communiquer
    de façon proactive avec les clients, s’il y a lieu, et chercher des
    occasions d’améliorer l’expérience client en offrant des produits qui
    répondent à leurs besoins en matière de placement.- Avoir
    une connaissance approfondie des différents produits de placements aux
    particuliers offerts par BMO (Fonds d’investissement, placements à terme
    et CPG).- Avoir
    une connaissance approfondie des différents types de régimes de placement
    offerts par BMO (régimes de placement enregistrés et non enregistrés).- Chercher
    à comprendre les besoins du client, offrir des conseils sur les stratégies
    de placements aux particuliers qui répondent à ses objectifs de placement
    et gérer les transactions résultant des appels avec professionnalisme et
    exactitude (par exemple : remplir toute exigence administrative
    pertinente).- Accepter
    et traiter les transactions d’achat et de vente en suivant les procédures
    établies et en respectant les exigences réglementaires de la Commission
    des valeurs mobilières.- Comprendre
    les normes établies par Dalbar en ce qui a trait aux appels liés aux
    placements et offrir un service conforme à ces normes. Corriger les points
    à améliorer, en ce qui a trait aux entretiens avec les clients, qui
    pourraient avoir une incidence sur l’évaluation de BMO Centre
    d’investissement par Dalbar.- Identifier
    les occasions d’adresser des indications de qualité aux planificateurs
    financiers en succursales afin de répondre aux besoins du client.- Aborder
    et résoudre de manière proactive tout problème ou préoccupation soulevé
    par le client dans le cadre d’un appel entrant. Pour ce faire, il sera
    peut-être nécessaire de communiquer avec les Services Investissement pour
    obtenir de plus amples renseignements, d’effectuer des recherches dans les
    systèmes de BMO pour comprendre les raisons sous-jacentes et de
    transmettre la situation à un échelon supérieur dans le but de résoudre le
    problème du client. Transmettre toute situation complexe et non résolue au
    directeur ou directeur adjoint.- Suivre
    les politiques, normes et méthodes de BMO lors des entretiens avec les
    clients afin de réduire le risque pour la Banque et d’offrir aux clients les
    renseignements appropriés selon les règlements établis. Remplir la
    documentation nécessaire après les appels afin d’assurer un traitement
    adéquat des demandes des clients.- Se
    tenir informé et à jour sur l’industrie des placements, les tendances et
    les pratiques en vigueur, et intégrer de manière professionnelle ces
    connaissances dans les entretiens avec les clients.- Utiliser
    la technologie et les outils disponibles afin d’avoir des entretiens
    efficaces avec les clients et d’atteindre les résultats attendus.- Appuyer
    les projets pilotes (p. ex. Conseiller virtuel, etc.) et tout autre projet
    visant à améliorer le rendement de BMO Centre d’investissement.- Participer
    à des activités d’appels sortants, plus spécifiquement auprès des clients
    titulaires de régime enregistré d’épargne-invalidité (REEI), afin de
    procéder à des révisions de plan financier.- Comprendre
    et appuyer les projets en lien avec le changement visant à améliorer
    l’efficacité opérationnelle des activités d’exploitation de BMO Centre
    d’investissement- Comprendre
    les principales mesures de succès utilisées par BMO Centre
    d’investissement et le rôle des conseillers, et participer pleinement aux
    activités d’assistance professionnelle visant le perfectionnement des
    compétences.
    10 % : Contrôle et gestion des risques

    - Déterminer
    les occasions d’améliorer les procédures d’affaires afin d’augmenter le
    rendement et l’efficacité de l’équipe tout en maintenant un niveau de
    service à la clientèle exceptionnel. Formuler des recommandations au
    directeur.- Protéger
    les avoirs de la banque en respectant les exigences relatives aux services
    bancaires aux particuliers, aux services bancaires aux entreprises, au
    crédit et aux placements, les politiques, normes et méthodes de la banque,
    les exigences juridiques et éthiques, les procédures d’affaires et les
    lignes directrices en matière de risque.- Préserver
    la confidentialité des renseignements, autant ceux de la banque que ceux
    des clients, afin de les protéger et de se conformer aux directives des
    politiques, normes et méthodes en vigueur à la banque.- Suivre
    les procédures en vigueur dans les politiques, normes et méthodes de la
    banque en ce qui a trait à la prévention des pertes dues à la fraude, au
    blanchiment d’argent ou au détournement de fonds, et à l’identification et
    à la déclaration des transactions ou activités suspectes qui pourraient
    être reliées au blanchiment d’argent.- Comprendre
    les exigences réglementaires en matière de conformité, incluant, mais ne
    se limitant pas aux exigences de déclaration dans le cadre de la Lutte au
    blanchiment d’argent et au financement des activités terroristes, aux
    exigences de conformité aux dispositions visant les consommateurs de
    l’Agence de la consommation en matière financière du Canada, aux exigences
    relatives aux fonds d’investissement et aux dispositions de la Loi sur la
    protection des renseignements personnels, et prendre les mesures
    nécessaires en fonction des politiques et procédures générales de la
    Banque et prendre les mesures appropriées.- Comprendre
    les exigences réglementaires en matière de conformité, incluant, mais ne
    se limitant pas aux exigences de déclaration dans le cadre de la Lutte au
    blanchiment d’argent et au financement des activités terroristes, aux
    exigences de conformité aux dispositions visant les consommateurs de
    l’Agence de la consommation en matière financière du Canada et aux
    dispositions de la Loi sur la protection des renseignements personnels, et
    prendre les mesures nécessaires en fonction des politiques et procédures
    générales de la Banque.
    Qualifications

    Connaissances :

    - REQUIS: Réussite du cours sur le commerce des
    valeurs mobilières au Canada (CCVM) ou cours Fonds d’investissement au
    Canada et titre de représentant inscrit – Services aux investisseurs- Diplôme
    d’études universitaire ou expérience de travail équivalente- Titre de planificateur financier (ou en voie
    d’obtention)- Connaissance
    des produits offerts par la concurrence et des tendances du marché- Connaissance
    et compréhension des ventes et du service- Connaissance
    approfondie de la technologie, des procédures et des paramètres utilisés
    dans les centres d’appels- Connaissance
    des produits de placement et des procédures qui y sont associées, ainsi
    que des règlementations de l’industrie et des interrelations entre les
    différents groupes.- Bilinguisme
    Français/Anglais

    Compétences :

    - Excellentes
    aptitudes pour la communication orale et écrite - Compétences
    démontrées pour la résolution de conflits et conscience de l’organisation- Succès
    dans un rôle similaire ou dans un environnement de ventes et de services- Compréhension
    de la gestion du risque et de la conformité

Description de l'entreprise

BMO Banque de Montréal, qui se classe parmi les premières institutions financières en Amérique du Nord, a été la première banque à s'établir au Canada. Depuis sa fondation, en 1817, elle a vu son actif passer à 230 milliard de dollars. Elle emploie aujourd'hui quelque 32 000 personnes au Canada, aux États-Unis et dans le monde.

Autres offres de l'entreprise

 

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