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  • Gestionnaire de portefeuilles

Description du poste

  • Aussitôt que possible
  • À discuter
  • TAVEO est une compagnie dynamique de services conseils en gestion des ressources humaines qui a pour mission d’augmenter la valeur ajoutée du capital humain dans les organisations. Afin de réaliser sa mission, Taveo couvre trois axes soit la chasse de talents, le service conseil en ressources humaines et l’amélioration de la performance des organisations.
    Notre client, une entreprise de renommé dans les services financiers, est à la recherche d’un gestionnaires de portefeuille afin de desservir une clientèle de Québec et l’Est du Québec qui sont de grands détenteurs d’actifs.

    DESCRIPTION
    · Effectuer l'offre et la vente de la gestion de portefeuille privée de façon personnalisée et professionnelle ;
    · Assurer les relations d'affaires avec la clientèle ;
    · Qualifier le client en s'assurant du respect des normes ;
    · Analyser les conventions et dresser un échéancier des gestes administratifs à poser pour les gestions discrétionnaires en titres et en fonds ;
    · Coordonner les activités de fidélisation en supervisant la transmission du portefeuille et les particularités et en s'assurant d'une saine gestion des comptes en fonction de la convention ;
    · Participer avec les gestionnaires de portefeuilles à l'élaboration des stratégies de placement et assurer la présence et la notoriété notamment par la prestation de conférence ;
    · Superviser la transition du portefeuille du client et les particularités de celui-ci.

Exigences

  • Essentielle - BAC en administration des affaires
  • Essentielle - 3 années d'expérience pertinente
  • Essentielle - Détenir l’un des titres suivants (CFA, GPC ou CIM)
  • Essentielle - Être inscrit auprès de l'AMF
  • Essentielle - Être inscrit à l'OCRCVM

Connaissances et aptitudes

  • Essentielle - Être orienté vers les résultats
  • Essentielle - Être animé par un service à la clientèle hors pair
  • Essentielle - Capacité à prendre des décisions consciencieuse
  • Essentielle - Relations interpersonnelles remarquées

Description de l'entreprise

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