• 2371141
  • (Référence :1600024699)
  • Conseiller, planification spécialisée

Description du poste

  • Sous la direction du directeur principal - Services-conseils aux entreprises et planification de la relève, le conseiller - Planification spécialisée, Services-conseils aux entreprises et planification de la relève fait partie de l’équipe des experts en la matière (équipe d’experts) des Services de planification du patrimoine.

    L’équipe d’experts fournit des services-conseils aux entreprises et des services de planification de la relève (services de planification spécialisée) pour accroître les connaissances des conseillers de BMO Banque privée, BMO Nesbitt Burns ou Services bancaires aux entreprises (les conseillers de BMO), contribuer à enrichir les dialogues avec les clients, cultiver les relations avec les clients et enfin, les aider à consolider les actifs des clients et augmenter les revenus de BMO.

    Ce poste a comme objectif essentiel le perfectionnement des conseillers et l’amélioration de l’expérience client à BMO, pour mieux accroître la rentabilité, la part de marché et le taux de recommandation net (TRN) pour les secteurs d’activités pertinents qui sont appuyés par les Services de planification du patrimoine.

    Responsabilités principales:
    Prestation de services et efficacité opérationnelle (60 %)
    Fournir des services de planification de la relève à l’intention des propriétaires d’entreprise fortunés et très fortunés qui sont clients des secteurs d’activités appuyés par les Services de planification du patrimoine;
    Développer du matériel en matière de planification de la relève pour les propriétaires d’entreprise, qui sera utilisé pour la formation, les ressources internes et en présence des clients;
    Diriger l’élaboration de programmes d’éducation et de formation en matière de planification de la relève pour les propriétaires d’entreprise;
    Fournir des exposés de sensibilisation aux tendances émergentes en planification de la relève à l’intention des propriétaires d’entreprise, telles que les fusions et les acquisitions, l’évaluation d’entreprise, la fiscalité, la planification successorale, le respect des normes de gouvernance d’entreprise et de gouvernance familiale, et la philanthropie;
    Participer aux programmes de formation des conseillers en gestion de patrimoine, fournir du contenu et faire des présentations pour d’autres initiatives de formation;
    Promouvoir les services des professionnels en planification spécialisée et des Services de planification du patrimoine pour la clientèle à valeur nette élevée auprès des conseillers de BMO et d’autres groupes d’utilisateurs;
    Fournir aux conseillers de BMO une expertise en la matière précise et détaillée dans tous les domaines de la planification de la relève;
    Agir en qualité d’expert interne pour ce qui est de la planification de relève d’entreprise.
    Agir en qualité de porte-parole de BMO auprès des médias pour toute question portant sur la planification spécialisée
    Gestion des clients et des relations d’affaires (35 %)
    Collaborer avec tous les membres de Gestion du patrimoine afin d’appliquer une approche axée sur des solutions générales aux situations particulières de clients
    Consulter les clients et leurs conseillers externes pour toute question complexe de planification de relève d’entreprise
    Agir en qualité d’expert et de porte-parole pour toute question de planification de relève d’entreprise à l’interne comme à l’externe pour assurer le positionnement de BMO en tant que leader des services de planification de patrimoine, y compris les présentations et les séminaires au sein de BMO et auprès des clients
    Gestion et contrôle des risques (5 %)
    Assurer le respect de tous les aspects du Code de conduite de BMO
    Protéger les actifs de la Banque en respectant l’ensemble des règlements, normes et procédures applicables aux services bancaires, aux placements et à l’octroi de crédit (le cas échéant), ainsi que les exigences juridiques et éthiques, les exigences des processus et les lignes directrices établies en matière de risques.
    Suivre le processus d’évaluation de la qualité pour les plans spécialisés préparés par les Services de planification du patrimoine
    Obtenir et conserver les titres professionnels conformément aux exigences des organismes de réglementation.

    Qualifications

    Connaissances et compétences:

    Connaissances
    Diplôme universitaire en affaires (affaires, finance, comptabilité, droit)
    Les titres professionnels pertinents (CPA, barreau, CBV, FEA) sont considérés comme un atout
    A exercé un poste dans le domaine de la relève d’entreprise auprès d’un cabinet de services-conseils ou a occupé des fonctions similaires au sein d’une autre institution financière
    Au moins dix années d’expérience en prestation de services-conseils en planification de la relève aux propriétaires d’entreprise à un niveau hiérarchique supérieur
    Des connaissances en fiscalité, en planification successorale et en philanthropie sont considérées comme un atout

    Compétences
    Solides aptitudes en gestion des relations
    Flexibilité, empathie et capacité de travailler efficacement dans diverses situations
    Solide éthique de travail et capacité de travailler sous pression
    Capacité de résoudre une grande variété d'enjeux ou de situations complexes de façon créative
    Capacité de communiquer des conseils complexes en planification de façon détaillée et concrète
    Aptitude à chercher et à saisir les occasions et à prendre volontairement des risques après une analyse prudente
    Grandes aptitudes pour les présentations, tant à l’oral qu’à l’écrit en français et en anglais
    Grande capacité d’écoute et compétences de vente consultative
    Orientation client

Description de l'entreprise

BMO Banque de Montréal, qui se classe parmi les premières institutions financières en Amérique du Nord, a été la première banque à s'établir au Canada. Depuis sa fondation, en 1817, elle a vu son actif passer à 230 milliard de dollars. Elle emploie aujourd'hui quelque 32 000 personnes au Canada, aux États-Unis et dans le monde.

Autres offres de l'entreprise

 

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