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  • (Référence :1600024641)
  • Conseiller – Planification financière

Description du poste

  • Description

    Le Conseiller – Planification financière fait partie de l'équipe d'experts des Services de planification du patrimoine. Il agit à titre de personne-ressource afin d'offrir du soutien en matière de planification financière aux diverses équipes de vente en ce qui concerne l'intégration de la planification financière dans l'exercice de leurs fonctions et l'utilisation du logiciel de planification financière de l'entreprise, NaviPlan. Le Conseiller – Planification financière utilise sa grande expertise en la matière pour répondre directement aux demandes de renseignements des conseillers par téléphone ou par courriel et pour élaborer des plans à l'intention des conseillers en tant que membre du Bureau de soutien ou de membre d'une équipe de programme et de projet.

    Soutien à la planification financière (60 %)

    · Offrir un soutien aux spécialistes en placement à l'échelle de l'organisation sur le plan de l'établissement de relations avec les clients au moyen d'une planification financière et de l'utilisation de NaviPlan.

    · Préparer des plans financiers pour les clients par l'intermédiaire du Bureau de soutien à l'intention des conseillers de BMO Nesbitt Burns et de BMO Banque privée Harris (élaborer le plan, repérer les occasions d'affaires et d'accroissement des revenus, faire un compte rendu aux conseillers sur les occasions et les préparer à présenter les plans aux clients).

    · Fournir un soutien aux utilisateurs qui ont des questions sur l'application des concepts et des principes de la planification financière.

    · Offrir un soutien en répondant par téléphone ou par courriel aux demandes de renseignements sur la planification financière relatives à l'utilisation du logiciel de planification financière de l'entreprise ou de la planification financière en général.

    · Aider les utilisateurs à faire un usage efficace de la planification dans les secteurs d'activité de leurs clients en repérant les occasions d'affaires.

    · Aider à l'élaboration des plans que les conseillers - Gestion du patrimoine présenteront aux clients fortunés.


    Expertise en la matière (30 %)

    · Offrir son expertise en planification financière aux conseillers directement ou en tant que membre des équipes de projet et de programme de l'organisation qui dirigent des initiatives stratégiques.

    · Se tenir au courant des changements apportés aux lois et à d'autres volets du secteur financier qui peuvent avoir une incidence sur la planification financière.

    · Mettre au point des outils qui seront utilisés par les conseillers en placement et par les planificateurs afin de faciliter l'adoption de la planification financière (c.-à-d. établir et faire évoluer une bibliothèque de modules du mode Présentation destinés à une utilisation auprès des clients) – comprend la scénarisation, le développement d'un programme informatique, les essais et le déploiement.

    · Aider à mettre au point du matériel de soutien lié à la planification financière, p. ex. des guides de référence, des FAQ, des conseils express hebdomadaires et d'autres documents pertinents.

    · Effectuer des audits – Vérifier l'exactitude et la qualité des plans financiers créés par les conseillers en placement et par les planificateurs financiers afin d'atténuer les risques pour l'organisation (conformément aux normes et aux processus établis). À ce titre, effectuer un audit complet des plans aux fins d'exactitude et de conformité et, au besoin, soumettre les problèmes à la direction selon les résultats de l'audit – pour la Division des services aux particuliers (DSP), les Services bancaires PE et Gestion bancaire privée (environ 50 plans par année devant faire l'objet d'un audit).

    Processus d'affaires et efficacité opérationnelle (10 %)

    · Aider à définir les exigences fonctionnelles relatives à NaviPlan et participer aux essais de réception des mises à niveau de NaviPlan auprès des utilisateurs.

    Déterminer les limites et les problèmes liés à la conception du logiciel NaviPlan selon la connaissance de la planification financière (c.-à-d. erreurs associées aux hypothèses ou aux calculs) et les communiquer au moyen du processus formel de demande de changement.


    Qualifications
    Connaissances

    - Au moins deux ou trois ans d'expérience en planification financière
    - Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada
    - Titre de planificateur financier agréé ou l'équivalent
    - Connaissance générale et diversifiée du secteur des placements ainsi que de l'ensemble des circuits de distribution, des systèmes, des services et des produits de retraite de la Banque.
    - Compréhension approfondie des notions de planification financière
    - Expérience en vente aux conseillers financiers et en interaction avec eux
    - Expérience des logiciels de planification financière (NaviPlan, de préférence)

    Compétences

    - Excellentes connaissances en informatique
    - Excellentes aptitudes en communication interpersonnelle et en communication par téléphone
    - Solides aptitudes en communication et présentation avec les groupes importants ou en tête-à-tête
    - Capacité de reconnaître les occasions de développement de produits
    - Compétences en vente axée sur les relations d'affaires ou sur la consultation
    - Approche disciplinée et organisée
    - Capacité de travailler dans un environnement d'équipe, mais également de façon autonome
    - Capacité d'être proactif; présenter des solutions et non des problèmes
    - Capacité de prendre des initiatives
    - Capacité de réfléchir de façon stratégique et de résoudre les problèmes
    - Aptitudes à établir rapidement communication et crédibilité avec un auditoire
    - Le bilinguisme est requis (français et anglais)

Description de l'entreprise

BMO Banque de Montréal, qui se classe parmi les premières institutions financières en Amérique du Nord, a été la première banque à s'établir au Canada. Depuis sa fondation, en 1817, elle a vu son actif passer à 230 milliard de dollars. Elle emploie aujourd'hui quelque 32 000 personnes au Canada, aux États-Unis et dans le monde.

Autres offres de l'entreprise

 

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