• 2364225
  • (Référence :1613280)
  • Conseiller ou Conseillère - Gestion de patrimoine – 1613280

Description du poste

  • Aussitôt que possible
  • À discuter
  • La Caisse populaire Desjardins de la Haute-Gaspésie, située à Ste-Anne des monts, dessert 8 775 membres. Son volume d'affaires est de 297 millions de dollars, dont 109 millions de prêts aux particuliers et aux entreprises. L'épargne totalise 145 millions (bilan et hors bilan). Son marché se distingue par son potentiel de développement des affaires. La caisse compte 25 employés répartis entre 2 centres de services.

    Responsabilités du poste
    • Solliciter, développer et maintenir une relation d'affaires personnalisée auprès d'une clientèle actuelle ou potentielle afin de promouvoir et de vendre les produits et services Desjardins.
    • Agir à titre de responsable de portefeuille, c'est-à-dire être le lien privilégié entre la Caisse et les membres et clients. Assurer l'utilisation adéquate, l'actualisation et la satisfaction à l'égard des produits et services offerts. Analyser les sources d'insatisfaction et recommander des pistes de solution.
    • Identifier et analyser les besoins des membres et clients, élaborer une solution adaptée et préparer une offre de service intégrée. Négocier les conditions applicables avec les membres et clients.
    • Recommander des stratégies ou solutions visant l'atteinte des objectifs visés par la Caisse telles que l'augmentation du volume d'affaires, une saine gestion des risques, la rentabilité du portefeuille et l'amélioration des relations d'affaires.
    • Effectuer une vigie afin d'identifier les opportunités de développement des affaires visant à soutenir la compétitivité des produits et services offerts.
    • Réaliser différentes activités promotionnelles en lien avec les activités de la Caisse. Participer à des activités ciblées de relations publiques et assurer une présence dans le milieu des affaires.
    • Être à l'écoute des besoins des membres et clients afin d'assurer leur entière satisfaction, de saisir les opportunités d'affaires et, au besoin, les référer vers les personnes aptes à répondre à leurs attentes.
    • Respecter les politiques, les pratiques et les normes en vigueur ainsi que les différentes lois encadrant la distribution des produits et services financiers. S'assurer d'une gestion saine et prudente des risques pour l'ensemble du portefeuille sous sa responsabilité.

    Profil recherché
    • Baccalauréat en administration des affaires ou domaine relié
    • Zéro (0) à une (1) année d'expérience en conseils financiers aux particuliers
    • D'autres combinaisons de formation et d'expérience pertinentes pourraient être considérées
    • Détenir le certificat de représentant en épargne collective (permis)
    • Connaissance de l'actualité financière, économique, politique et législative
    • Connaissance spécialisée en matière fiscale, financière et successorale pour les membres particuliers et entreprises
    • Connaissance de l'ensemble des produits et services destinés aux membres de la Caisse et de ceux offerts par les centres Desjardins Entreprises, les composantes ainsi que les réseaux de distribution de Desjardins et ceux de la concurrence
    • Connaissance en gestion de la dette
    • Connaissance et notions sur la conformité aux lois sur la distribution des produits et services financiers
    • Connaissance de la philosophie et fonctionnement d'une coopérative de services financiers
    • Connaissance des politiques, législations et normes relatives aux produits et services offerts par la Caisse
    • Connaissance du processus d'affaires Desjardins et des standards de service
    • Avoir le sens des affaires
    • Être orienté vers le client
    • Prendre des décisions de qualité
    • Être doué pour la communication interpersonnelle
    • Savoir négocier
    • Faire preuve de persévérance
    • Savoir définir ses priorités
    • Être orienté vers les résultats

Description de l'entreprise

À propos du Mouvement Desjardins

Avec un actif de plus de 200 milliards de dollars, le Mouvement Desjardins est le premier groupe financier coopératif du Canada. S’appuyant sur la force de son réseau de caisses au Québec et en Ontario, ainsi que sur l’apport de ses filiales dont plusieurs sont actives à l’échelle canadienne, il offre toute la gamme des produits et services financiers à ses membres et clients. Le Mouvement Desjardins, c’est aussi le regroupement d’expertises en Gestion de patrimoine et Assurance de personnes, en Assurance de dommages, en Services aux particuliers ainsi qu’en Services aux entreprises. Reconnu en 2012 comme la meilleure entreprise citoyenne au Canada et classé parmi les 100 meilleurs employeurs au Canada, il mise sur la compétence de ses 44 942 employés et l'engagement de 5 268 dirigeants élus. Desjardins offre un programme en éducation et coopération à l’intention de ses membres et du grand public. Pour en savoir plus, visitez le site www.desjardins.com/coopmoi.

Autres offres de l'entreprise

 

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