• 2360311
  • (Référence :1600021841)
  • Adjoint - Soutien à la gestion de portefeuille

Description du poste

  • Description
    Mandat

    Le titulaire offre continuellement un excellent soutien aux ventes et à l’exécution à un groupe de clients de la Gestion de placements et des Services fiduciaires avec l’objectif de dépasser les attentes des clients. Il est responsable de l’exécution de tous les aspects de la gestion des placements et de l’administration des fiducies. Il recherche les occasions, les reconnaît et les utilise afin d’intensifier les relations d’affaires avec les clients.


    Principales responsabilités

    A. Gestion des relations d’affaires avec les clients

    B. Soutien administratif et aux ventes

    C. Participation au sein de l’équipe

    D. Gestion des risques

    A. Gestion des relations d’affaires avec les clients

    -

    Offrir un service professionnel, chaleureux, rapide et courtois à tous les clients actuels et potentiels relativement aux services de gestion des placements qui permet d’assurer la prestation de l’expérience client désirée.
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    Prendre en charge les demandes de renseignements, les préoccupations et les plaintes des clients et y répondre rapidement.
    -

    Établir une relation avec le client et gagner sa confiance, de manière à asseoir sa crédibilité en tant que représentant de BMO Banque privée.
    -

    Aider à la préparation de nouvelles propositions ou présentations d’affaires aux clients actuels ou potentiels, qui seront fondées sur leurs besoins, les produits et services de BMO Banque privée, les tarifs concurrentiels et la capacité d’offrir les services promis.
    -

    Aider les conseillers en placement à préparer les rencontres avec les clients et les documents d’ouverture de compte.
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    Acquérir et tenir à jour sa connaissance et sa compréhension des services intégrés et des offres, en se concentrant sur les produits et les méthodes de placement.
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    Effectuer les activités de soutien au service à la clientèle et à la vente nécessaires pour répondre aux besoins des clients et pour maintenir les niveaux généraux de service.

    B. Soutien administratif et aux ventes
    -

    Assurer la surveillance des rapports sur la gestion de trésorerie (notamment de rapports sur les comptes à découvert et sur les soldes importants).
    -

    Veiller à la rapidité et à la précision du traitement des activités liées à la gestion des ordres de négociation.
    -

    Veiller au respect des procédures de gestion et de tenue de comptes.
    -

    Repérer les occasions d’accroître la rentabilité, d’augmenter la capacité et de réduire les dépenses.
    -

    Reconnaître les nouvelles occasions d’affaires et les confier ou en parler au directeur – Relations d’affaires (au sein de BMO Banque privée et de BMO dans son ensemble).
    -

    Assumer d’autres responsabilités administratives (y compris la production de rapports de rendement, la conformité, la surveillance des activités de négociations et d’autres tâches connexes).
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    Assurer le soutien après-vente et gérer les exceptions avec tact, précision et efficacité, conformément à la politique de la Banque.

    C. Participation au sein de l’équipe

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    Participer aux projets et initiatives internes de portée et de responsabilité diverses.
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    Prendre part aux réunions d’équipe et aux conférences téléphoniques, selon le cas.
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    Prendre des initiatives, assumer ses responsabilités et travailler dans un environnement d’équipe.
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    Suivre une formation polyvalente avec d’autres personnes au sein de l’équipe de soutien, afin d’assurer le service en tout temps et de parer à toute éventualité. Transmettre ses connaissances aux membres de l’équipe.


    D. Gestion des risques

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    Veiller au respect de tous les aspects de la politique générale Principes fondamentaux – Notre code de conduite et d’éthique.
    -

    Suivre les procédures de sécurité et de sauvegarde et exercer au besoin une diligence raisonnable afin de prévenir les pertes attribuables à la fraude, la contrefaçon, le blanchiment d’argent ou le détournement, conformément à la politique de la Banque.
    -

    Protéger les actifs de la Banque en respectant tous les règlements en matière de services bancaires, de placement et d’octroi de crédit (selon le cas), les Normes et méthodes, les exigences juridiques et éthiques, les exigences des processus, les lignes directrices de la Banque et les lignes directrices établies en matière de risques.
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    Participer aux vérifications et aux examens de conformité qui lui sont assignés.
    -

    Surveiller l’intégrité de la documentation des comptes.
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    Repérer toutes les irrégularités et discordances et les transmettre à la direction.


    Qualifications Connaissances et compétences

    Connaissances:

    -

    Diplôme de premier cycle ou expérience de travail équivalente
    -

    Connaissance pratique des produits et services de gestion des placements de BMO Banque privée
    -

    Connaissance pratique des produits et services des Services bancaires platine et des Services fiduciaires de BMO
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    Expérience du secteur des placements (1 à 4 années)
    -

    Accréditation de RISI (CCVM de préférence)
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    Programme d’accréditation en matière de planification financière en cours ou terminé auprès de l’Institut des banquiers canadiens (IBC) ou l’équivalent
    -

    Inscription au programme de CFA (atout certain)

    Compétences :


    -

    Priorité accordée à la clientèle
    -

    Aptitudes en communication (aptitudes supérieures)
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    Capacité à effectuer plusieurs tâches à la fois
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    Aptitude à gérer des situations stressantes dans des délais serrés
    -

    Sens de l’organisation (fonctionnel)
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    Connaissance approfondie des applications informatiques (Word, Excel, Global Plus et Optimizer)
    -

    Aptitude à gérer des situations complexes, controversées et délicates associées à la gestion des placements (aptitude supérieure)
    -

    Ouverture au changement et capacité d’agir comme agent de changement à l’égard de nouvelles initiatives (aptitude supérieure)
    -

    Compétences éprouvées en matière de réceptivité et de résolution de problèmes
    -

    Bilingue (français et anglais)

Description de l'entreprise

BMO Banque de Montréal, qui se classe parmi les premières institutions financières en Amérique du Nord, a été la première banque à s'établir au Canada. Depuis sa fondation, en 1817, elle a vu son actif passer à 230 milliard de dollars. Elle emploie aujourd'hui quelque 32 000 personnes au Canada, aux États-Unis et dans le monde.

Autres offres de l'entreprise

 

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