• 2361335
  • (Reference :1600022009)
  • Planificateur Financier

DESCRIPTION

  • En qualité de planificateur financier, vous vous emploierez à accroître la fidélisation de la clientèle et la part de marché; à cette fin, vous répondrez aux besoins en matière de placement des clients et leur offrirez une planification financière et des conseils financiers de grande qualité. Vous aurez ainsi la possibilité de mettre à profit vos compétences en matière de vente et d’aider les clients à atteindre leurs objectifs de placement et de retraite.

    Outre ce qui précède, vous :


    •Communiquerez de façon proactive avec les clients d'une liste de portefeuilles spécialisés de BMO pour établir le profil de leurs besoins en matière de placement, pour revoir leurs placements et objectifs de placement et leur proposer des services de planification des placements et de la retraite;
    •Développerez les relations d'affaires actuelles de BMO en consolidant les actifs à investir des clients bien nantis afin d'accroître la part de portefeuille de BMO;
    •Collaborerez avec d’autres collègues de la succursale pour offrir un service hors pair aux clients des services de gestion du patrimoine et satisfaire leurs besoins financiers, notamment en leur recommandant nos partenaires en ligne et nos partenaires des services de courtage et de la Banque privée.
    Le titulaire du poste est appuyé par un conseiller en ventes à plein temps et relève du personnel de gestion attitré aux placements.

    Qualifications

    Connaissances et compétences


    •Passion pour la planification financière et le service à la clientèle
    •Réussite éprouvée sur le plan de la vente dans le secteur des services financiers
    •Expérience en matière de planification des placements et de la retraite
    •Capacité éprouvée d’établir, d’entretenir et d’indiquer des relations à l’interne et à l’externe

    Formation et agrément


    •Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada
    •Doit être autorisé à vendre des fonds d’investissement (ACCFM ou AMF)
    •Un agrément ou un titre de planificateur financier est un atout, toutefois, il est possible que nous acceptions de former les candidats présentant un potentiel élevé et possédant des antécédents manifestes d'excellence en matière de ventes et de service à la clientèle
    •Atout : Titre de planificateur financier agréé
    Ou l'un des atouts suivants :
    •Titre de planificateur financier personnel;
    •Cours Notions essentielles sur la gestion de patrimoine + supplément sur la planification financière;
    •Cours sur la planification financière;
    •Planification financière I et II.
    •Titre de planificateur financier de l'IQPF (au Québec seulement)

Company description

More jobs from this employer

 

New on Jobboom

Your profile and CV will now be visible to employers.

  • Be noticed and contacted directly by recruiters
  • Increase your chances of finding your dream job

Don’t forget to complete your profile and update your CV to help employers find you.